וירג'ין גלקטיק תחליף 52.5 מיליון דולר באג"ח להמרה במניות
בדוח 8K רגולטורי נכתב: “ב-22 ביוני 2026, וירג'ין גלקטיק (SPCE) התקשרה בהסכם החלפה שנקבע במו"מ פרטי עם מחזיק באג"ח בכירות להמרה בריבית 2.50% לפירעון ב-2027, כדי להחליף סכום מצטבר של כ-52.5 מיליון דולר בערך נקוב של אג"ח 2027 המוחזקות על ידי אותו מחזיק במניות (ה-"Shares"). החברה נכנסה לעסקת ההחלפה כדי לשפר את הנזילות, לנהל את מצבה התזרימי ולחזק את המאזן שלה, כאשר היא מתכוננת להפעלה מסחרית ברבעון הרביעי של 2026. מחזיק אג"ח 2027 הסכים לקבל את המניות במקום התחייבות התשלום במזומן, שהוא היה זכאי לקבל אחרת עבור הקרן והריבית באג"ח 2027. לאחר השלמת ההחלפה, החברה תפחית את היקף אג"ח 2027 שבמחזור בכ-75%, מ-70.4 מיליון דולר ל-17.9 מיליון דולר בערך נקוב מצטבר במחזור. ההחלפה צפויה להיסגר ביום 29 ביוני 2026 או סמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. ביום הסגירה, החברה תנפיק מניות של המניה הרגילה שלה / כתבי אופציה מוקדמים (pre-funded warrants), אשר יקבעו במהלך תקופת תצפית של חמישה ימים שתתחיל ב-22 ביוני 2026. חמישית (1/5) מהערך הנקוב המצטבר של אג"ח 2027 שיוחלפו (כולל ריבית שנצברה ולא שולמה) תחולק במחיר הממוצע היומי המשוקלל לפי מחזור המסחר של המניה הרגילה (ה-“Daily VWAP”) עבור כל יום מסחר במהלך תקופת התצפית. חמשת הסכומים היומיים ייחברו, ומספר המניות הכולל שיתקבל יונפק למחזיק ביום הסגירה. כתבי האופציה המוקדמים, שלהם מחיר מימוש נומינלי של 0.0001 דולר למניה, מונפקים במקום מניות רגילות של החברה במסגרת ההחלפה, אך ורק כדי לאפשר למחזיק לנהל את שיעור ההחזקה המיטבית (beneficial ownership) שלו, והם נועדו להיות שקולים מבחינה כלכלית למניות הרגילות.”
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות-שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>