סייבל אוף שור נכנסה לתיקון להסכם הלוואת טווח בכירה מגובה בבטוחות

סייבל אוף שור נכנסה לתיקון להסכם הלוואת טווח בכירה מגובה בבטוחות

דה פליי (TheFly)22 ביוני 2026

חברת סייבל אוף שור (SOC) ואקסון מוביל (XOM) נכנסו לתיקון להסכם הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות. בין היתר, התיקון מאריך את מועד הפירעון, והצדדים הסכימו על ויתור מוגבל על התחייבויות הביטחון הפיננסי P&A של החברה בסעיף 11.18 (c) להסכם הרכישה והמכירה של החברה מיום 1 בנובמבר 2022 עם אקסון ו-Mobil Pacific Pipeline Company. התיקון מאריך את מועד הפירעון של הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות עד למועד המוקדם מבין 24 ביולי לבין מועד הקדמת הפירעון של הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות בעקבות כל אירוע של חדלות פירעון כפי שמוגדר שם. הוויתור המוגבל קובע כי החברה והמוכרים הסכימו לוותר זמנית על הדרישה שהחברה תספק ביטחון פיננסי P&A בתוך שלושה ימי עסקים ממועד הפירעון, עד למועד המוקדם מבין 22 בדצמבר 2028, המועד שבו מימון חדש מגובה בבטוחות שייכנס לתוקף לפני מועד הפירעון, ושמטרתו העיקרית היא מימון מחדש של הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות, ייפדה, יוחזר או ימומן מחדש בדרך אחרת, או המועד שבו אירע ונמשך כל אירוע של חדלות פירעון לפי הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות, או כל מסמך מימון, או כל הפרה או מחדל לפי כל התחייבות חוזית אחרת מול המוכרים או חברות קשורות שלהם. בהתאם לתיקון, החברה מסכימה לשלם לאקסון דמי תיקון בסך 30 מיליון דולר ב-22 ביוני. בנוסף, אקסון מסכימה להשעות ולוותר על אמות המידה הפיננסיות של נזילות מינימלית בסך 25 מיליון דולר, שהוכנסו בתיקון השני להלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות, עד מועד הפירעון המתוקן. כתוצאה מהוויתור המוגבל לפי הסכם הרכישה והמכירה (PSA), החברה מתכוונת להקטין את היקף ההלוואה החדשה המוצעת, הלוואת טווח בכירה מגובה בבטוחות, שפורסמה בעבר, לסכום של עד 775 מיליון דולר. בנוסף, החברה עדיין מתכוונת לחפש פתרונות משלימים בשוק ההון הלא-מובטח. JPMorgan Chase Bank, N.A. צפוי לשמש כסוכן מינהלי במסגרת ההלוואה החדשה – הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות. החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההלוואה החדשה, יחד עם התמורה מפתרונות נוספים הצפויים בשוק ההון הלא-מובטח, כדי לממן את פירעון הלוואת הטווח הבכירה המגובה בבטוחות הקיימת ולשלם עמלות עסקה והוצאות.