דלגו לתוכן

סיינה מתמחרת הנפקה מורחבת של שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף 2.5 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)9 ביוני 2026
סיינה מתמחרת הנפקה מורחבת של שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף 2.5 מיליארד דולר

סיינה (CIEN) הודיעה כי קבעה את התמחור של הנפקה פרטית של שטרי חוב בכירים להמרה ללא ריבית (0.00%) בהיקף ערך נקוב כולל של 2.5 מיליארד דולר, שיגיעו לפירעון בשנת 2031. השטרות יהיו מובטחים באופן מלא ובלתי מותנה, במעמד בכיר בלתי מובטח, על ידי כל אחת מהחברות־הבנות המקומיות שבבעלות מלאה של סיינה, שכיום או בעתיד מבטחות את שטרי החוב הבכירים בריבית 4.00% המגיעים לפירעון ב‑2030 או כל מיחזור של שטרות אלה. גודל ההנפקה הוגדל לעומת הסכום הערכי הכולל של 2.0 מיליארד דולר של השטרות שהוכרז קודם לכן. החברה גם העניקה לרוכשים הראשונים של השטרות אופציה לרכוש סכום ערך נקוב נוסף של עד 375.0 מיליון דולר של השטרות, בתוך תקופה של 13 ימים שמתחילה ביום הראשון שבו השטרות מונפקים, כולל אותו יום. שיעור ההמרה ההתחלתי עבור השטרות הוא 1.3393 מניות של מניית החברה הרגילה לכל 1,000 דולר ערך נקוב של שטרות, מה שמייצג פרמיית המרה של כ‑60.0% מעל מחיר העסקה האחרון שדווח, 466.67 דולר למניית החברה הרגילה בבורסת NYSE ב‑8 ביוני 2026.

פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>