דלגו לתוכן

Keel Infrastructure מתמחרת הנפקת איגרות חוב להמרה בכירות מורחבת בהיקף 400 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)5 ביוני 2026
Keel Infrastructure מתמחרת הנפקת איגרות חוב להמרה בכירות מורחבת בהיקף 400 מיליון דולר

Keel Infrastructure (KEEL) הודיעה כי קבעה את מחיר ההנפקה של איגרות החוב הבכירות להמרה בהיקף ערך נקוב כולל של 400 מיליון דולר, בריבית שנתית של 1.250%, לפדיון בשנת 2032. החברה העניקה גם לרוכשים הראשונים של איגרות החוב להמרה אופציה לרכוש, במשך תקופה של 13 ימים שמתחילה כולל ביום ההנפקה הראשונית של איגרות החוב להמרה, סכום ערך נקוב נוסף של עד 58 מיליון דולר של איגרות החוב להמרה. היקף הערך הנקוב הכולל של ההנפקה הוגדל מהיקף ההנפקה שפורסם קודם לכן, שעמד על 350 מיליון דולר. לאיגרות החוב להמרה תהיה שיעור המרה התחלתי של 134.9073 מניות רגילות לכל 1,000 דולר ערך נקוב של איגרות חוב להמרה, מה ששקול למחיר המרה התחלתי של כ-7.41 דולר למניית מניה רגילה. שיעור ההמרה ההתחלתי משקף פרמיה של כ-25% לעומת מחיר הסגירה האחרון שדווח של 5.93 דולר למניה רגילה בבורסת הנאסד"ק ביום 4 ביוני 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>