טראנסאלטה תרכוש את Mountain Peak Power ו‑Canyon Peak Power בעסקה של מיליארד דולר
טראנסאלטה (TAC) הודיעה כי נכנסה להסכם רכישה ומכירה לרכישת Mountain Peak Power ו‑Canyon Peak Power, שכל אחת מהן היא חברה בת עקיפה של בלאקסטון (BX). חברות הפרויקט מחזיקות בשתי תחנות כוח חדשות לגז טבעי לשעות שיא בהיקף כולל של 318 מגה‑ואט ליד דנוור, קולורדו. הנכסים צפויים להוסיף כ‑80 מיליון דולר של EBITDA מתואם לשנה מהתחנה בהספק 162 מגה‑ואט Mountain Peak Power ומהתחנה בהספק 156 מגה‑ואט Canyon Peak Power. Mountain Peak Power פועלת מאז ספטמבר 2025, ו‑Canyon Peak Power צפויה להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השלישי. שווי העסקה הכולל של מיליארד דולר כולל הנחה של חוב בכיר ומובטח ברמת הפרויקט בהיקף 750 מיליון דולר, וכן הון עצמי של 250 מיליון דולר שיגויס דרך הנפקת מניות רגילות בהיקף מובטח במקביל בסך 350 מיליון דולר, וכפוף להון חוזר ולשינויים נוספים. התקבולים נטו מהנפקת המניות הרגילות המובטחת במקביל של טראנסאלטה בהיקף 350 מיליון דולר יממנו במלואו את רכיב ההון בעסקה. החוב הפרויקטלי ללא זכות חזרה בכל אחד מהנכסים הוא חוב שנפרע במלואו לאורך תקופת החוזה ונושא דירוג השקעה. החברה ממשיכה לנהל באופן פעיל את מבנה ההון שלה באמצעות מספר מנגנונים, כולל אופטימיזציה של הפורטפוליו והזדמנויות למחזור נכסים. יחד עם הצפי להתאוששות במחירי החשמל באלברטה והחזרה להפעלה של Centralia, מדדי האשראי צפויים להתחזק. השלמת הרכישה כפופה לכך ש‑Canyon Peak Power תגיע להפעלה מסחרית וכן לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים. הרכישה צפויה להיסגר בתחילת הרבעון הרביעי של 2026.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>