חברת סנסאטה מודיעה על תוצאות מוקדמות והרחבת היקף הצעת הרכש במזומן
חברת סנסאטה (ST) טכנולוג'יס הולדינג והחברות הבנות הבלתי ישירות והבעלות המלאה שלה, Sensata Technologies B.V. ו‑Sensata Technologies, Inc., הודיעו על תוצאות ההצעה המוקדמת של הצעות הרכש שהודיעו עליהן קודם לכן, לרכישה של איגרות חוב בכירות מסוימות שהונפקו על ידי המנפיקות הרלוונטיות, בסכום תמורה כולל של עד 350,000,000 דולר במזומן, לא כולל הריבית הנצברת והבלתי משולמת החלה. סנסאטה והמנפיקות הודיעו גם כי המנפיקות תיקנו את הצעות הרכש והגדילו את סכום ההצעה המרבי מ‑350,000,000 דולר ל‑400,000,000 דולר. התנאים וההגבלות של הצעות הרכש מפורטים במסמך Offer to Purchase של המנפיקות, מתאריך 15 במאי. למעט ההגדלה של היקף הצעת הרכש, כל יתר התנאים של הצעות הרכש שפורסמו קודם לכן נותרו ללא שינוי. למונחים המוגדרים באותיות רישיות שבהם נעשה שימוש אך לא הוגדרו בהודעה לעיתונות זו, יש את המשמעות שניתנה להם במסמך Offer to Purchase. הסכום הנקוב המצטבר של איגרות החוב הבכירות בריבית 4.000% לפדיון בשנת 2029 שהונפקו על ידי STBV, שהוגשו באופן תקף ולא נמשכו באופן תקף עד או לפני השעה 17:00, לפי שעון ניו יורק, ב‑29 במאי 2026, היה 553,580,000 דולר. בהתאם לכך, ההצעות למכירת איגרות החוב של STBV לפדיון 2029, כשלעצמן, חרגו מסכום הצעת הרכש המרבי המוגדל של הצעות הרכש. STBV מצפה לקבל לרכישה איגרות חוב של STBV לפדיון 2029 בסכום רכישה כולל השווה בקירוב לסכום הצעת הרכש המרבי המוגדל, 400,000,000 דולר. איגרות חוב אלה של STBV לפדיון 2029, במחיר רכישה של 985 דולר עבור כל 1,000 דולר ערך נקוב, מייצגות סכום נקוב מצטבר של כ‑406,091,000 דולר. כמות איגרות החוב של STBV לפדיון 2029 שצפויה להתקבל לרכישה נקבעה בהתאם לתנאים ולהגבלות של מסמך Offer to Purchase. לפי תנאי מסמך Offer to Purchase, לאיגרות החוב של STBV לפדיון 2029 הייתה קדימות רמת קבלה 1. STBV מצפה לבחור לממש את זכותה לבצע תשלום ב‑2 ביוני 2026 עבור איגרות החוב של STBV לפדיון 2029 שהוגשו באופן תקף ולא נמשכו באופן תקף לפני או במועד האחרון להגשה מוקדמת, ושיתקבלו לרכישה.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>