דלגו לתוכן

Venture Global מודיעה על הנפקה מתוכננת של איגרות חוב מובטחות בכירות בהיקף 2.5 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)1 ביוני 2026
Venture Global מודיעה על הנפקה מתוכננת של איגרות חוב מובטחות בכירות בהיקף 2.5 מיליארד דולר

חברת Venture Global (VG) הודיעה כי החברה הבת בבעלותה המלאה, Venture Global LNG, מתכוונת להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, איגרות חוב מובטחות בכירות בסכום מצטבר נקוב של 2.25 מיליארד דולר, לפירעון ב-2034 וב-2036, בהצעה פרטית לגופים שלפי הערכתה הם רוכשים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. מנפיק האג"ח מתכוון להשתמש בהכנסות ברוטו מההנפקה כדי לפדות את כל איגרות החוב המובטחות הבכירות בשיעור ריבית של 8.125% לפירעון ב-2028 שהנפיק בעבר, ולהשתמש במזומן שבקופתו כדי לשלם את פרמיית הפדיון ואת העמלות וההוצאות הקשורות להנפקה ולפדיון. צפוי כי פדיון איגרות החוב הקיימות לשנת 2028 יהיה מותנה בכך שההנפקה תיסגר לאחר מועד זה ובמועד שאינו מאוחר ממועד הפדיון, ותניב הכנסות ברוטו בסכום שאינו נמוך מהסכום הנקוב המצטבר של איגרות החוב הקיימות ל-2028 שייפדו.

פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק ובזמן אמת. נסו עכשיו>>

צפו במניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>