קנאקורד צופה שמניית הימס אנד הרס הלת' (HIMS) תציג ביצועי יתר על פני 'המדדים המרכזיים בכמה מאות נקודות בסיס'. הנה הסיבה
- מניית HIMS עלתה לאחר שוועדת ה-PCAC של ה-FDA תמכה בהוספת BPC-157 לרשימה שתאפשר הרכבת תרופות רחבה יותר, צעד שקנאקורד רואה כחיובי מאוד עבור הימס אנד הרס הלת' ועשוי להרחיב משמעותית את השוק הפוטנציאלי שלה.
- קנאקורד חזרה על המלצת קנייה עם מחיר יעד של 40 דולר, בעוד שסיטיגרופ העלתה את מחיר היעד ל-35 דולר אך הותירה המלצת החזק, לקראת דוח הרבעון השני ב-10 באוגוסט.
מניית הימס אנד הרס הלת' (HIMS) עלתה ב-3.4% ביום חמישי, לאחר שוועדת הייעוץ להרכבת תרופות בבתי מרקחת (PCAC) של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הצביעה בעד הוספת BPC-157, תרכובת פפטידית שנמצאת בשימוש נרחב, לרשימה שתאפשר הרכבת תרופות רחבה יותר בבתי מרקחת. המהלך צפוי להיטיב עם הימס אנד הרס הלת', שרכשה בשנה שעברה מתקן לייצור פפטידים. מניית HIMS עלתה ב-1% במסחר המוקדם ביום שישי.
לאחר החדשות, אנליסטית קנאקורד מריה ריפס חזרה על המלצת קנייה למניית HIMS עם מחיר יעד של 40 דולר, ואמרה שההחלטה עשויה להרחיב את ההזדמנויות של חברת הטלהלת', עם אפשרות ש"מניית HIMS תציג ביצועי יתר על פני המדדים המרכזיים בכמה מאות נקודות בסיס בעקבות הצבעות ה-PCAC".
קנאקורד אופטימית לגבי התחזיות של HIMS לאחר החלטת ה-FDA בנושא פפטידים
ריפס ציינה כי ה-PCAC הצביעה 8 מול 6, עם נמנע אחד, כדי להמליץ שגם BPC-157 וגם KPV יתווספו לרשימת חומרי הגלם לתרופות שזכאים להרכבה לפי סעיף 503A של חוק FD&C (חוק המזון, התרופות והקוסמטיקה הפדרלי).
האנליסטית בעלת 5 הכוכבים הוסיפה כי BPC-157 ו-KPV הם שני הראשונים מתוך שבעה פפטידים שעליהם מתוכננות הצבעות ב-23 וב-24 ביולי. ריפס ציינה כי החלטת ה-PCAC שונה מההמלצה של בוחני ה-FDA לפני הישיבה, שקראה לדחות את כל שבעת החומרים שנבדקו.
בסך הכול, ריפס רואה במהלך של ה-PCAC התפתחות חיובית בבירור עבור תזת הסיווג מחדש של פפטידים. היא מצפה שהסיווג מחדש יפתח עבור הימס אנד הרס הלת' שוק יעד כולל משמעותי (TAM), וידחוף את מניית HIMS כלפי מעלה.
כעת כל העיניים נשואות לדוח הרבעון השני של HIMS ב-10 באוגוסט. ביום חמישי, אנליסט סיטיגרופ דניאל גרוסלייט העלה את מחיר היעד שלו למניית הימס אנד הרס הלת' ל-35 דולר מ-28 דולר, אך הותיר המלצת החזק. האנליסט סבור כי הציפיות גבוהות לקראת פרסום דוח הרבעון השני, עם אפסייד מוגבל לתחזיות, למעט רכישת Eucalyptus. בעוד שגרוסלייט מצפה שהשותפות עם נובו נורדיסק (NVO) תניע צמיחה חזקה במספר המנויים, הוא הזהיר כי המעבר ללוחות משלוח חודשיים ושיעור נטישה גבוה של לקוחות עלולים להשפיע על השורה העליונה.
האם HIMS היא מניה טובה לקנייה?
מניית HIMS כמעט ללא שינוי מתחילת השנה. בוול סטריט יש למניית הימס אנד הרס הלת' דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה, על בסיס ארבע המלצות קנייה ושמונה המלצות החזק. מחיר היעד של מניית HIMS בממוצע, שעומד על 30.77 דולר, מצביע על סיכון ירידה של 6%.
