מדוע מניות השבבים של אדוונסד מיקרו דיווייסז, אנבידיה ואינטל מתאוששות בטרום המסחר לאחר ירידות חדות, 3 בנובמבר
- מניות אדוונסד מיקרו דיווייסז, אנבידיה ואינטל התאוששו בטרום המסחר לאחר ירידות חדות, אך כל אחת מהן מתמודדת עם אתגרים שונים.
- המשקיעים מתמקדים בדוח הקרוב של אדוונסד מיקרו דיווייסז, בביקוש לשבבי AI ובהגבלות על פעילות אנבידיה בסין, וכן בתחזית החלשה של אינטל.
מניות שבבי ה-AI של אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD), אנבידיה (אנבידיה) ואינטל (אינטל) עלו במסחר המוקדם ביום שלישי, לאחר שמכרו אותן בחדות במהלך יום המסחר הקודם. העליות הגיעו לאחר שהמשקיעים רכשו מניות שבבים בעקבות הירידות החדות. הדוח של אדוונסד מיקרו דיווייסז הגביר את העניין לקראת נעילת המסחר ביום שלישי.
אנבידיה עלתה לאחר שני ימי ירידות, בעוד אינטל התאוששה מירידה חדה נוספת. עם זאת, שלוש המניות מתמודדות עם אתגרים שונים, החל מחששות בנוגע להוצאות על AI ועד לביקוש חלש למחשבים אישיים.
מניית אדוונסד מיקרו דיווייסז עולה לקראת פרסום הדוח
מניית אדוונסד מיקרו דיווייסז עלתה לפני פרסום הדוח לרבעון השלישי, שצפוי לאחר נעילת המסחר ביום שלישי. בוול סטריט מצפים להכנסות של כ-13.1 מיליארד דולר, עלייה של 42% לעומת השנה הקודמת. הרווח המתואם צפוי לעמוד על 1.95 דולר למניה, עלייה של כ-63%.
המשקיעים יתמקדו בהכנסות של אדוונסד מיקרו דיווייסז ממרכזי הנתונים, שהפכו למנוע הצמיחה העיקרי שלה. מכירות חזקות של שבבי השרתים EPYC ושל מאיצי ה-AI Instinct עשויות לקזז את הביקוש החלש יותר למחשבים אישיים. התחזית של אדוונסד מיקרו דיווייסז לרבעון הבא תראה גם אם הצמיחה הזו יכולה להימשך.
האנליסטים עדיין חלוקים בנוגע להיקף הצמיחה שאדוונסד מיקרו דיווייסז יכולה לספק. האנליסט ג'וזף מור ממורגן סטנלי העלה את מחיר היעד שלו מ-465 ל-510 דולר, אך הותיר את דירוג החזק. מנגד, האנליסט הרש קומאר מ-BMO קפיטל הותיר את דירוג הקנייה ואת מחיר היעד של 550 דולר, וציין את הביקוש מצד ספקיות הענן.
דוח סמסונג מוסיף נדבך לסיפור שבבי ה-AI של אדוונסד מיקרו דיווייסז ואנבידיה
בנפרד, לפי דיווחים, סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) תייצר את שכבות הבסיס עבור שבבי זיכרון HBM בעלי רוחב פס גבוה של אדוונסד מיקרו דיווייסז ואנבידיה, במפעל הייצור השני שלה בטיילור, טקסס. המפעל קיבל הזמנות עבור כל התפוקה שלו, כאשר רוב הנפח מגיע מאדוונסד מיקרו דיווייסז.
הבנייה צפויה להתחיל החודש, בעוד שהייצור ההמוני צפוי להתחיל ב-2030. ההתפתחות מצביעה על קשר ארוך טווח בשרשרת האספקה בין סמסונג לשתי יצרניות שבבי ה-AI.
אנבידיה מתאוששת על רקע תשומת הלב להגבלות בסין
גם מניית אנבידיה התאוששה לאחר שירדה ביום שישי וביום שני. המהלך מגיע בזמן שהמשקיעים ממשיכים לשקול את הביקוש למרכזי נתונים של AI מול החששות בנוגע להוצאות ולתשואות העתידיות.
בנפרד, ה-Financial Times דיווח ביום שלישי כי אנבידיה ביקשה משותפותיה במרכזי הנתונים לצמצם את החשיפה ללקוחות סיניים. לפי הדיווחים, החברה מעוניינת שלקוחות הענן ימכרו לפחות 51% מהשירותים העתידיים לחברות שאינן סיניות. הכללים שדווחו אינם חלים על חוזי חכירה קיימים.
המהלך עלול להקשות על חברות סיניות להשיג שבבים מתקדמים של אנבידיה באמצעות שירותי ענן בחו״ל. עם זאת, הוא גם מגביר את הלחץ על הפעילות של אנבידיה בסין, על רקע הידוק מגבלות השבבים מצד ארה״ב.
מניית אינטל מנסה להתאושש לאחר גל מכירות כבד
מניית אינטל עלתה במסחר המוקדם ביום שלישי, לאחר שירדה בחדות בשני ימי המסחר הקודמים. ההתאוששות מגיעה לאחר תחזית חלשה לרבעון הרביעי, שאכזבה את וול סטריט.
אינטל צופה הכנסות של 15–16 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מתחת להערכת האנליסטים שעמדה על כ-17.1 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם שלה, 25 סנט למניה, גם היא הייתה נמוכה מהציפיות שעמדו על 43 סנט.
החברה הזהירה כי הביקוש למחשבים אישיים עלול להישאר חלש במחצית הראשונה של 2027. מחירי זיכרונות גבוהים יותר מייקרים את המחשבים ומגבירים את הלחץ על השוק. לכן, ההתאוששות של אינטל עשויה להישאר מוגבלת עד שתציג תחזית חזקה יותר.
מה מצפה וול סטריט מאדווונסד מיקרו דיווייסז, אנבידיה ואינטל?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לאדוונסד מיקרו דיווייסז ולאנבידיה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, בעוד שלאינטל יש דירוג החזק. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים לאדוונסד מיקרו דיווייסז עומד על 663.93 דולר, ומרמז על עלייה של 42.22%. מחיר היעד של אנבידיה, 323.45 דולר, מצביע על עלייה של 60.08%. לאינטל מחיר יעד של 91.62 דולר, המצביע על עלייה של 52.78% ממחירה הנוכחי.
