אנבידיה מול קוואלקום: ברנשטיין בוחרת את מניית ה-AI המובילה לקנייה בתחום הרובוטיקה
- ברנשטיין חזרה על המלצת קנייה ומחיר יעד של 315 דולר לאנבידיה, לעומת המלצת החזק ומחיר יעד של 235 דולר לקוואלקום, משום שהיא רואה באנבידיה את החברה שממוצבת טוב יותר ליהנות מהצמיחה ברובוטיקה דמוית-אדם.
- לפי ברנשטיין ולפי השוואת TipRanks, לאנבידיה יש אקו-סיסטם תוכנה רחב יותר ופלטפורמת רובוטיקה שלמה יותר מקוואלקום, והיא גם נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ואפסייד של 61%, לעומת אפסייד מוגבל לקוואלקום.
רובוטיקה דמוית-אדם צפויה להפוך לאחד משוקי הטכנולוגיה שיצמחו הכי מהר בעשור הקרוב. בזמן שחברות מתחרות על פיתוח רובוטים חכמים יותר, גם הביקוש לשבבים ולתוכנות שמפעילים אותם צפוי לעלות. זה מעלה שאלה חשובה עבור משקיעים: איזו חברת AI ממוצבת טוב יותר ליהנות מכך — אנבידיה (אנבידיה) או קוואלקום (QCOM)?
אנליסט ברנשטיין סטייסי רסגון השווה לאחרונה בין שתי החברות בדוח ענפי חדש. החברה חזרה על המלצת קנייה ומחיר יעד של 315 דולר לאנבידיה. מנגד, היא הותירה לקוואלקום המלצת החזק ומחיר יעד של 235 דולר. אז למה ברנשטיין מעדיפה חברה אחת על פני השנייה?
למה ברנשטיין מעדיפה את אנבידיה
ברנשטיין סבורה שאנבידיה היא אחת החברות שממוצבות הכי טוב ליהנות מהעלייה בתחום הרובוטיקה דמוית-האדם. ככל שיותר חברות מפתחות רובוטים דמויי-אדם, החברה צופה עלייה בביקוש לשבבים ולתוכנות שמפעילים אותם.
רסגון סבור שהחוזקה הגדולה ביותר של אנבידיה היא בכך שהיא מספקת את ה"מוח" שמאחורי הרובוטים האלה. כל רובוט דמוי-אדם צריך לעבד נתונים, להבין את הסביבה שלו, לקבל החלטות ולבצע משימות. השבבים והתוכנה של אנבידיה מסייעים לבצע את הפעולות האלה, וכך ממקמים את החברה בלב פיתוח הרובוטים.
למה קוואלקום מפגרת אחרי אנבידיה
ברנשטיין רואה גם בקוואלקום שחקנית חשובה בתחום ה-AI לרובוטיקה. החברה מציעה שבבי AI ופלטפורמת רובוטיקה שמסייעת למפתחים לבנות ולהפעיל רובוטים. החברה סבורה שלקוואלקום יש טכנולוגיה חזקה, והיא אמורה ליהנות ככל שיותר רובוטים דמויי-אדם יעברו לשימוש בעולם האמיתי.
עם זאת, ברנשטיין סבורה שהפלטפורמה של קוואלקום אינה רחבה כמו זו של אנבידיה. בעוד שקוואלקום מציעה תהליך עבודה מקצה לקצה, החברה אומרת שלאנבידיה יש אקו-סיסטם תוכנה גדול יותר ופלטפורמת רובוטיקה שלמה יותר. זה נותן לאנבידיה יתרון ככל שמפתחים בונים רובוטים מתקדמים יותר.
מה וול סטריט חושבת על אנבידיה ו-QCOM
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו בין אנבידיה לקוואלקום. אנבידיה בולטת עם דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, לעומת החזק עבור קוואלקום. האנליסטים גם רואים אפסייד של 61% לאנבידיה, בעוד שקוואלקום מציעה אפסייד מוגבל.
