קבוצת התעופה הדו־מאות־חמישים־שנתית Doncasters משלימה הנפקה בניו יורק בהיקף 919.3 מיליון דולר, מונעת על ידי מהפכת ה-AI
- Doncasters, ספקית ותיקה של חלקי תעופה ותעשייה שהוקמה ב-1778, גייסה 919.3 מיליון דולר ב-IPO בניו יורק במחיר מעל טווח ההנפקה, על רקע זינוק בביקוש לטורבינות גז בעקבות צמיחת ה-AI והתרחבות מרכזי הנתונים.
- מאז שינוי הבעלות ב-2020 ההכנסות של Doncasters יותר מהוכפלו, והחברה ממנפת את המורשת הארוכה שלה כדי למצב את עצמה גם כחברת הגנה וגם כהשקעה על ביקוש האנרגיה של ה-AI; ג'פריס גרופ ומורגן סטנלי שימשו כחתמים מובילים, והמניה נסחרת בניו יורק תחת הסימול DPC.
קבוצת התעופה הבריטית Doncasters, שנוסדה זמן קצר לאחר מלחמת העצמאות האמריקאית, גייסה 919.3 מיליון דולר בהנפקה הראשונית לציבור בניו יורק (IPO), כדי לנצל מהפכה נוספת – בתחום ה-AI.
ביקוש אנרגיה מונע AI
החברה, שממוקמת בדרבי, הוקמה בשנת 1778 כעסק לייצור קבצים מתכתיים. מאז היא צמחה לספקית גלובלית מרכזית של חלקי תעופה ותעשייה. תחומי המומחיות שלה כוללים ייצור מיגוני חום, להבים ומוצרים עבור טורבינות גז תעשייתיות.
בפועל, הביקוש לטורבינות גז זינק, כאשר התרחבות מהירה של מרכזי נתונים – על רקע צמיחת ה-AI – דוחפת את הביקוש לחשמל מעבר ליכולת התשתית הקיימת של רשת החשמל.
ההנפקה מגיעה יותר משש שנים אחרי הסדרת החוב של Doncasters, כאשר המלווים השתלטו על החברה מחברת ההשקעות הפרטית Dubai International Capital, שכיום אינה פעילה. מאז 2020 היא השקיעה יותר מ-170 מיליון דולר כדי להחדיר טכנולוגיות חדשות במפעלי הייצור ולהרחיב את כושר הייצור.
החברה מכרה 27.9 מיליון מניות ב-IPO במחיר של 33 דולר למניה, מעל טווח השיווק שעמד על 28–32 דולר למניה. הדבר משקף את הביקוש הגבוה לייצור מתמחה בשוק. נראה שגם ותיקה כמו שלה מושכת משקיעים.
מורשת ומהלך התאוששות
"המורשת של Doncasters היא יתרון, כי היסטוריה של 250 שנה תומכת בסיפור שהחברה מחזיקה בידע ובאמינות הנדרשים בענף תובעני", אמר לוקאס מילבאואר, אנליסט מחקר ב-IPOX, ל-רויטרס. "עם זאת, ההיסטוריה לוקחת אותך רק עד נקודה מסוימת. החלק החשוב יותר בסיפור הוא המהלך מאז שינוי הבעלות ב-2020, כאשר ההכנסות יותר מהוכפלו".
הוא הוסיף: "Doncasters מציבה את עצמה לא רק כסיפור הגנה, אלא גם כהשקעה הקשורה לביקוש האנרגיה של ה-AI, ולכן משלבת שניים מנושאי ההשקעה הפופולריים ביותר בחודשים האחרונים".
ג'פריס גרופ (JEF) ומורגן סטנלי (MS) שימשו כחברי ספר מובילים משותפים. מניית Doncasters תתחיל להיסחר היום בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול "DPC".
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נסתכל אילו הנפקות נוספות בדרך באמצעות לוח ה-IPO של TipRanks IPO Calendar.
