3 קרנות סל אג"ח עתירות תשואה למשקיעי הכנסה ב‑2026
- המאמר מציג שלוש קרנות סל אג"ח קונצרניות עתירות תשואה (BBHY, FLHY, SHYG) המציעות תשואת דיבידנד שנתית של יותר מ‑6% למשקיעי הכנסה.
- כל אחת מהקרנות עוקבת אחר מדד אג"ח עתירות תשואה ספציפי ומציעה שילוב שונה של רמת סיכון, מח"מ ופיזור, כאשר תשואת הדיבידנד נעה בין כ‑6.45% ל‑7% עם סכומי דיבידנד שונים למניה בשנה האחרונה.
קרנות סל אג"ח (Bond ETFs) מועדפות על משקיעים בגלל תשואות יציבות, פיזור וסחירות גבוהה. כאן נסתכל על שלוש קרנות סל אג"ח שמציעות תשואה של יותר מ‑6%: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY), Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY), ו‑iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
כלי השוואת ה‑ETF של TipRanks מספק תמונת מצב של שלוש קרנות הסל האלה לפי מדדים מרכזיים.
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY)
קרן הסל BBHY עוקבת אחר מדד ICE BofA US High Yield ומספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג מתחת לדירוג השקעה, המונפקות בדולר ארה"ב. הקרן מתאימה למשקיעים שמחפשים תשואה גבוהה יותר מאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה, ומוכנים לקחת פרופיל סיכון גבוה יותר.
ראוי לציין כי קרן הסל BBHY חילקה דיבידנדים של 3.187 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 6.94%.
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY)
קרן הסל FLHY עוקבת אחר מדד ICE BofA US High Yield Constrained ומספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות עתירות תשואה. היא מאפשרת למשקיעים להרוויח תשואה גבוהה יותר מניירות ערך עתירי תשואה, תוך ניהול סיכון באמצעות פיזור למח"מים שונים.
עם דיבידנדים של 1.565 דולר למניה שחולקו במהלך השנה האחרונה, קרן הסל FLHY מציעה תשואת דיבידנד של 6.45%.
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG)
קרן הסל SHYG עוקבת אחר מדד Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 ומספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות קצרות טווח, עתירות תשואה, המונפקות בדולר ארה"ב. הקרן עוזרת למשקיעים לקבל הכנסה יציבה, תוך ניהול סיכון הריבית באמצעות חשיפה לאג"ח בעלות מח"מ קצר.
קרן הסל SHYG חילקה דיבידנדים של 2.967 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 7%.
