מניית מיקרון (מיקרון) מזנקת בעקבות עסקת בינה מלאכותית חדשה עם Anthropic לפני דוח הרבעון השלישי
- מיקרון טכנולוג'י חתמה על הסכם אסטרטגי רחב עם Anthropic הכולל שיתוף פעולה טכני עמוק בעיצוב זיכרון ואחסון ל‑AI, הסכם אספקה רב־שנתי לכל קו מוצרי הדאטה סנטר של מיקרון והשקעה בסבב Series H של Anthropic, מה שממצב את מיקרון כספקית מפתח בתשתיות AI.
- העסקה חיזקה את סנטימנט המשקיעים והקפיצה את מניית מיקרון בכ‑5%, כאשר וול סטריט צופה צמיחה חדה ברווח ובהכנסות ומעניקה למניה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה נוסף לפי מחיר היעד הממוצע.
מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) קפצה בכ־5% לאחר שהחברה חשפה הסכם אסטרטגי עם חברת הסטארט‑אפ לבינה מלאכותית Anthropic. העסקה נוגעת כמעט לכל שכבות מערך ה־AI, מעיצוב זיכרון ואחסון ועד לאספקה ארוכת טווח ושימושי AI ללקוחות עסקיים. היא כוללת גם השקעה חדשה של מיקרון בסבב הגיוס Series H של Anthropic. החדשות מגיעות ממש לפני דוח הרבעון הפיסקלי השלישי של יצרנית השבבים ב־24 ביוני.
וול סטריט צופה רווח למניה (EPS) של 20.66 דולר, המשקף צמיחה שנתית עצומה של 982%. במקביל, ההכנסות צפויות לעלות בכ־283% ל־35.61 מיליארד דולר.
שיתוף פעולה טכני מעמיק
שתי החברות יעבדו יחד על עיצוב זיכרון ואחסון, שהוא צוואר בקבוק מרכזי עבור מודלי AI גדולים. זיכרון הפס‑הרחב (HBM), זיכרון DRAM וכונני SSD של מיקרון ייבחנו ויותאמו לעומסי העבודה של Anthropic, כאשר שתי החברות מנתחות כיצד הרכיבים הללו מתנהגים בשלבי האימון וההסקה (inference).
המטרה היא לשפר ביצועים, להפחית צריכת אנרגיה ולהוריד את העלויות הכוללות של Claude ככל שהמודל נעשה מתקדם יותר ודורש יותר כוח חישוב.
הסכם אספקה–רב שנתי
בנוסף לעבודה הטכנית, מיקרון ו‑Anthropic חתמו גם על הסכם אספקה ארוך טווח, שמכסה את כל קו המוצרים של מיקרון לזיכרון ואחסון למרכזי נתונים. ההסכם הופך את מיקרון לספקית מרכזית כאשר Anthropic מרחיבה את תשתית המחשוב שלה כדי לתמוך בגידול המהיר בשימוש ב‑Claude.
מיקרון הופכת גם ללקוחת אנטרפרייז משמעותית של Claude. היא כבר הטמיעה את המודלים של Anthropic בתחומי ההנדסה, הייצור והמטה הארגוני, כדי להאיץ פיתוח קוד, לאוטומציה של תהליכי עבודה מורכבים ולתמוך במקרי שימוש מתקדמים יותר של סוכנים חכמים (agentic).
מדוע המניה זינקה
משקיעים רואים בעסקה סימן ברור לכך שמיקרון תישאר ספקית מרכזית עבור מעבדות ה‑AI המובילות, במיוחד כאשר הביקוש ל‑HBM ול‑DRAM מתקדמת ממשיך לעלות על ההיצע. ההסכם מחזק גם את מעמד מיקרון בגל הבנייה של תשתיות AI, מגמה שסייעה להעלות את המניה במהלך השנה האחרונה.
מיקרון ציינה כי השותפות מחברת ישירות בין הצרכים של מודלי AI פורצי דרך לבין האופן שבו מערכות הדור הבא מתוכננות ומוטמעות. עם AI שמעלה את דרישות הכוח, הפס‑הרחב והזיכרון בכל שנה, החברה רואה בעסקה דרך לסייע בעיצוב עתיד המחשוב עתיר הביצועים.
האם מיקרון היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
במבט אל וול סטריט, מניית מיקרון נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 25 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית מיקרון עומד על 1,246.15 דולר ומרמז על פוטנציאל עלייה של 5.34%.
