מניית Micron (מיקרון) מובילה מרוץ שבבים של טריליון דולר כשהביקוש לבינה מלאכותית יוצר מחסור בשוק
- הביקוש הגואה לשבבי זיכרון לבינה מלאכותית יוצר מחסור עולמי שמזניק את מניית מיקרון, מעלה מחירי שבבים, דוחף חברות כמו SK Hynix לשוויי שוק חסרי תקדים ומשפיע על חברות טכנולוגיה גדולות כמו אפל דרך עליית עלויות הזיכרון.
- אנליסטים בוול סטריט, בהם Needham ודויטשה בנק, העלו באופן חד את מחירי היעד למניית מיקרון ומעניקים לה דירוג קנייה חזקה, כשהמחיר הממוצע ל‑12 חודשים עומד על כ‑1,246 דולר ומשקף עדיין פוטנציאל אפסייד נוסף.
מהפך גדול משתלט על עולם הטכנולוגיה, והוא יוצר מרוץ זהב עצום בוול סטריט סביב חברה שלא בהכרח שומעים עליה כל יום. בזמן ששמות כמו אנבידיה (אנבידיה) זוכים לכל הכותרות, יצרנית שבבים בשם מיקרון Technology (מיקרון) הופכת לשחקנית החשובה ביותר במירוץ הבינה המלאכותית.
מיקרון מייצרת שבבי זיכרון ייעודיים שמרכזי נתונים וסמארטפונים צריכים כדי להפעיל תוכניות בינה מלאכותית כבדות. מכיוון שהעולם הולך ואוזל מהשבבים האלה, מניית מיקרון זינקה בכ-6% ביום שני בבוקר, 22 ביוני 2026, לכ‑1,199 דולר, מה שמציב את החברה במסלול לשיא חדש לחלוטין.
Needham מציתה ראלי נוסף במניית מיקרון
הטריגר המרכזי לקפיצה במניה ביום שני הגיע מהמלצה חזקה במיוחד מצד מומחי וול סטריט. בית ההשקעות Needham הדהים את השוק כשעדכן את מחיר היעד שלו למניית מיקרון מ‑500 דולר ל‑1,550 דולר בדוח המחקר האחרון. קווין בולטון, אנליסט בדירוג 5 כוכבים, אומר ששוק הזיכרון הוא “חזק לזמן ארוך יותר” משום שהביקוש גבוה וחברות חותמות על הסכמי אספקה ארוכי טווח.
במקביל, דוח נפרד של אנליסטית דויטשה בנק בדירוג 5 כוכבים, מליסה וות'רס, העלה את מחיר היעד של הבנק ל‑1,500 דולר. היא ציינה שהביקוש לשבבי זיכרון “עדיין צפוי לעלות משמעותית על קצב גידול ההיצע בשנים הקרובות”, כאשר מנוע הצמיחה הוא עומסי עבודה של בינה מלאכותית שדורשים הרבה יותר זיכרון.
אפל מזהירה מעליית עלויות הטכנולוגיה
המרוץ האדיר לשבבי זיכרון כבר משפיע על שמות טכנולוגיה גדולים נוספים. מנכ"ל אפל (אפל), טים קוק, השמיע לאחרונה אזהרה חריפה לציבור, כשהדגיש שעלויות הזיכרון העולות הופכות העלאות מחירים של אפל לבלתי נמנעות עבור הצרכנים.
המחסור הזה מאפשר לספקי השבבים לגבות מחירים גבוהים בהרבה. גם חברות אחסון אחרות נהנות מהמגמה הזו: מניית SanDisk (SNDK) עלתה ב‑5% ומניית Western Digital (WDC) טיפסה ב‑6% – מתוך מבט קצר על שוק האחסון הרחב יותר. משקיעים נוהרים למניות הללו כי הם מאמינים שבום הזיכרון הזה יימשך כמה שנים.
SK Hynix עוקפת את Samsung בדרום קוריאה
המרדף הגלובלי אחרי זיכרון משנה את דירוגי הענקיות בעולם. בדרום קוריאה, יצרנית זיכרון מתחרה בשם SK Hynix (HXSCL) העלתה לאחרונה את מחירי היחידות שלה כדי לכסות עלויות עולות עקב ההיצע המצומצם. העלאת המחירים הזו גרמה למניה לזנק עד כדי כך ש‑SK Hynix עקפה את Samsung Electronics והפכה לחברה הגדולה ביותר בדרום קוריאה.
רק בחודש שעבר, מיקרון, Samsung (SSNLF) ו‑SK Hynix כולן חצו לראשונה רף היסטורי של שווי שוק של טריליון דולר. משקיעים פרטיים צריכים לעקוב מקרוב ביום רביעי הקרוב, כשהחברה תפרסם את הדוח הרשמי שלה כדי להראות בדיוק כמה כסף בום הבינה המלאכותית מכניס.
מהו מחיר היעד למניית מיקרון?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית מיקרון בהתבסס על 25 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע ל‑12 חודשים למניית מיקרון, העומד על 1,246.15 דולר למניה, משקף פוטנציאל אפסייד של 4.9%.
