חדשות שוק המניות היום, 22/6/26 – חוזים עתידיים תנודתיים על רקע התקדמות במגעי השלום בין ארה"ב לאיראן, נתוני PCE במרכז
- החוזים העתידיים בארה"ב נעים במגמה מעורבת על רקע התקדמות בשיחות השלום בין ארה"ב לאיראן וירידה במחירי הנפט, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני אינפלציית PCE שעשויים להשפיע על ציפיות להעלאת ריבית נוספת של הפד כבר באוקטובר.
- מדדי וול סטריט סיימו את השבוע המקוצר בעליות, תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים עלתה, ואילו שווקי אירופה ואסיה-פסיפיק נסחרו במגמות מעורבות על רקע התפתחויות פוליטיות וכלכליות גלובליות, כולל התפטרות ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר.
החוזים העתידיים על מניות בארה"ב היו מעורבים לפני פתיחת המסחר ביום שני, בזמן שהמשקיעים עוקבים אחרי ההתפתחויות האחרונות בשיחות השלום בין ארה"ב לאיראן. השווקים אמורים להיפתח מחדש לאחר סוף שבוע ארוך של שלושה ימים עקב חופשת ג'ונטינת'. בינתיים, הסוחרים ממתינים גם לפרסום דוח ההוצאות לצריכה אישית (PCE), מדד ההעדפה של הפדרל ריזרב למדידת האינפלציה.
החוזים העתידיים על נסדא"ק 100 (NDX) ועל ממוצע התעשייה דאו ג'ונס (DJIA) עלו ב-0.05% וב-0.02% בהתאמה, בעוד שהחוזים על מדד S&P 500 (SPX) ירדו ב-0.13%, בשעה 5:35 בבוקר (שעון החוף המזרחי) ב-22 ביוני.
חוזים עתידיים על נפט ברנט ירדו ביום שני לאחר שמתווכות קטר ופקיסטן הודיעו כי נציגי ארה"ב ואיראן הסכימו לפעול להשגת הסכם סופי בתוך 60 ימים. בזמן כתיבת שורות אלו, נפט ברנט (CM:BZ) ירד ב-1.67% לרמה של 79.58 דולר לחבית, בעוד שנפט WTI (CM:CL) ירד ב-1.56% לרמה של 76.04 דולר.
במהלך שבוע מסחר מקוצר בשל החג, מדד S&P 500 עלה כמעט ב-1%, ורשם עלייה ב-11 מתוך 12 השבועות האחרונים. גם מדד דאו עלה בכמעט 1%, בעוד שמדד הנאסד"ק התחזק ביותר מ-2%.
בשוק האג"ח, תשואת אג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים עלתה ל-4.48% בבדיקה האחרונה. בנוסף, מחיר הזהב הספוט בדולרים נסחר סביב 4,206.55 דולר לאונקיה ביום שני.
בין פרסומי הנתונים הכלכליים השבוע, המשקיעים יעקבו מקרוב אחרי נתוני מדד מנהלי הרכש בסקטור השירותים של S&P Global ומדד מנהלי הרכש בייצור (Purchasing Managers’ Index), נתוני התביעות הראשוניות השבועיות לדמי אבטלה, וכן דוחות ההכנסה האישית וההוצאה האישית.
עם זאת, מוקד העניין העיקרי יהיה פרסום נתוני האינפלציה של PCE לחודש מאי. כלכלנים מצפים שאינפלציית PCE תעלה במעט ל-4.0% במאי לעומת 3.8% באפריל. במקביל, אינפלציית PCE ליבה (בניכוי מחירי מזון ואנרגיה) צפויה להישאר יציבה ברמה של 3.3%.
לאחר ישיבת הפד הניצית (hawkish) בשבוע שעבר, חלק מהמשקיעים רואים כעת אפשרות להעלאת ריבית כבר באוקטובר. קריאה גבוהה מהצפוי במדד PCE יכולה לחזק את ההערכה הזאת, בעוד שקריאה נמוכה יותר עשויה להפחית את החששות מהעלאות ריבית נוספות.
בגזרת הדוחות הכספיים, הסוחרים יעקבו אחרי הדוחות של פדקס (FDX), Micron (מיקרון), Trip.com (TRIP), Jefferies (JEF), ו-Darden Restaurants (DRI).
במקומות אחרים, מדדי המניות המרכזיים באירופה נסחרו בירידות לאחר שראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע על התפטרותו.
שווקי אסיה-פסיפיק נסגרו במגמה מעורבת
שווקי אסיה-פסיפיק נסגרו במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים שקלו את ההשלכות של שיחות השלום במזרח התיכון.
מדד האנג סנג של הונג קונג ירד ב-0.65%. בסין, מדד שנחאי קומפוזיט עלה ב-1.78% בעוד שמדד שנג'ן קומפוננט התחזק ב-5.99%. בינתיים, מדד הניקיי ביפן הוסיף 1.55% והטופיקס זינק ב-1.24%.