מניית קראודסטרייק (CRWD) נסוגה למרות שהיא ב"עמדת זינוק" בתחום ה-AI, אומר אנליסט
- קראודסטרייק נתפסת על ידי האנליסט שאול אייל מ-TD Cowen כמי שנמצאת ב"עמדת זינוק" ליהנות מהביקוש הגובר ל-AI, בזכות פלטפורמת Falcon הרחבה, 33 מודולים, אימוץ רב-מודולים, וצמיחה חזקה בתחומי אבטחת הענן, הגנת זהויות ו-SIEM מהדור הבא.
- ה-AI הופך למנוע צמיחה מרכזי עבור קראודסטרייק: תחום AIDR רשם עלייה של כ-250% ב-ARR ברבעון, צבר עסקאות AI עבר 50 מיליון דולר, Charlotte AI מראה האצה בצמיחה, והחברה נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם מחיר יעד קונצנזואלי של 723 דולר, המשקף אפסייד של כ-8%.
מניית חברת אבטחת הסייבר קראודסטרייק (CRWD) נסחרה היום בירידות, למרות שאנליסט מוביל קבע שהיא ב"עמדת זינוק" ליהנות מהביקוש ל-AI בחודשים הקרובים.
האימוץ של AI מואץ
האנליסט שאול אייל מ-TD Cowen, המדורג חמישה כוכבים בטיפרנקס, חזר על דירוג ה-קנייה שלו למניה ועל מחיר יעד של 700 דולר, לאחר פגישה עם הנהלת קראודסטרייק.
אייל אמר כי CRWD ממוקמת היטב כדי ליהנות מרוחות גב בתחומי ה-AI, מכיוון ש"ההגעה הרחבה של הפלטפורמה מושכת לקוחות חדשים וקיימים." הוא אמר שהצמיחה שלה ממשיכה להיות מונעת על ידי מעבר של לקוחות לפלטפורמת הסייבר Falcon שלה, כאשר הביקוש ל-AI מאיץ עוד יותר את האימוץ.
"החברה מציעה כיום 33 מודולים, ולקוחות יותר ויותר מאחדים סטנדרטית את CRWD למספר פונקציות אבטחה במקום פתרונות נקודתיים," אמר אייל. "אנחנו מזכירים למשקיעים את התרומה הרבעונית השיא האחרונה של החברה מתחומי אבטחת ענן, הגנת זהויות ו-SIEM מהדור הבא, דבר שמדגיש שהצמיחה מונעת על ידי הצעות פלטפורמה חדשות בנוסף לעסקי נקודות הקצה המרכזיים. הרחבה מתמשכת של אימוץ רב-מודולים תומכת בחלק גדול יותר בארנק הלקוח, בשימור חזק יותר, ובתרומה הולכת וגדלה ממוצרים שאינם קשורים לנקודות קצה."
מנועי גילוי ותגובה
הוא הוסיף כי ה-AI הוא מנוע משמעותי לביקוש נוסף, כאשר תחום ה-AI Detection & Response (AIDR) הופך לאחד מהאזורים הצומחים במהירות הרבה ביותר בפלטפורמה.
"אנו רואים שבדוח הרבעוני האחרון שלה 1Q27, ה-ARR של ההצעה עלה בכ-250% מרבעון לרבעון, מה שעזר לבנות צבר עסקאות הקשור ל-AI שעכשיו עולה על 50 מיליון דולר, למרות שהושק לפני פחות משני רבעונים. אנו גם מציינים את האצת הצמיחה האחרונה ב-ARR של Charlotte AI, דבר שמרמז שאימוץ מוקדם מצד לקוחות מתורגם לתרומת הכנסות מדידה," אמר.
ככל שאפליקציות AI, תזרימי עבודה המבוססים על MCP ופריסות מקומיות של LLM הופכים להיות בשימוש הולך וגובר אצל עסקים, תהיה, הוסיף אייל, עלייה בביקוש ליכולות נראות, מעקב והגנה שתוכננו במיוחד לסביבות המופעלות על ידי AI.
"כתוצאה מכך, אבטחת אינטראקציות AI בנקודת הקצה הופכת לאחת מהעדיפויות של צוותי האבטחה, ואנחנו מאמינים ש-CRWD ב'עמדת זינוק'," הוא אמר.
האם CRWD היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
ב-TipRanks, ל-CRWD יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 30 המלצות קנייה, 7 החזק ו-1 מכירה. מחיר היעד הגבוה ביותר הוא 900 דולר. מחיר היעד הקונצנזואלי למניית CRWD הוא 723 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 8%.
