רייזורפיי יוצאת לדרך להנפקת IPO בסך 600 מיליון דולר עם הגשה חסויה ל-SEBI
- רייזורפיי הגישה בחשאי טיוטת תשקיף ל-SEBI לקראת הנפקת IPO ב-2026, שצפויה לגייס 500–600 מיליון דולר בשווי יעד של 5–6 מיליארד דולר – ירידה משווי השיא הפרטי של 7.5 מיליארד דולר ב-2021, לאחר צמיחה של 65% בהכנסות התפעוליות ב-FY25.
- ארבעה בנקים אמריקאיים מובילים, בהם ג׳יי פי מורגן ו-Citi, ינהלו את הנפקת רייזורפיי, שנהנתה עד כה ממימון של מעל 740 מיליון דולר ממשקיעים גדולים כמו Mastercard ו-GIC, בעוד שמשקיעים בפינטק יכולים בינתיים להתמקד במניות כמו Mastercard, Visa, PayPal, Block ו-SoFi המופיעות במרכז השוואת המניות של TipRanks.
חברת הפינטק ההודית Razorpay הגישה בחשאי תשקיף להנפקה ראשונית לציבור (IPO). לפי מקורות אנונימיים, החברה מכוונת לשווי שוק של 6 מיליארד דולר עם כניסתה לבורסה. המהלך מגיע לאחר שרייזורפיי הציגה צמיחה פיננסית מרשימה בשנת הכספים 2025 (FY25), עם עלייה של 65% משנה לשנה בהכנסות התפעול המאוחדות.
רייזורפיי מגישה טיוטת מסמכים ל-IPO ב-2026, לפי מקורות
ב-15 ביוני רייזורפיי הגישה רשמית, במסלול טרום-הגשה חסוי, טיוטת תשקיף לרשות ניירות הערך ההודית (SEBI) לקראת הנפקת IPO בהיקף של מיליארדי דולרים. לפי המקורות, החברה שואפת להתחיל להיסחר בבורסה עד סוף 2026, צעד שמסמן שינוי משמעותי עבור מגזר התשלומים בהודו ועבור החברה עצמה.
רייזורפיי משתמשת במסלול החסוי דרך SEBI כדי לשמור את נתוני הליבה העסקיים והפיננסיים חסויים עד שייקבע מועד ההשקה בפועל. לפי הדיווחים, ההנפקה צפויה לגייס בין 500 ל-600 מיליון דולר, כאשר הסכום יחולק באופן שווה בין מניות חדשות לבין הצעת מכר (OFS) של בעלי מניות קיימים.
לפי הערכות הבנקים המלווים, שווי השוק הכולל של רייזורפיי לאחר ההנפקה עשוי להגיע ל-5 עד 6 מיליארד דולר. למרות שמדובר בסכום גבוה, זהו קיצוץ משמעותי לעומת השווי הפרטי המקסימלי של החברה שהיה 7.5 מיליארד דולר בשנת 2021.
בנקים אמריקאיים ינהלו את ה-IPO של רייזורפיי
ההנפקה המתוכננת של רייזורפיי בשנת 2026 תלווה על ידי ארבעה בנקים אמריקאיים מובילים שנבחרו ישירות על ידי החברה. בין הבנקים: ג׳יי פי מורגן (JPM), Citi Inc (C), Axis Capital (AXS), ו-Kotak Mahindra Capital. הבנקים יסייעו במבנה העסקה ובניהול ההנפקה לציבור. ראוי לציין שרייזורפיי עדיין לא פרסמה הודעות רשמיות לגבי הגשת ה-IPO האחרונה.
החברה נתמכת גם על ידי חברות אמריקאיות מובילות, חברות תשלומים וקרנות הון סיכון. בין המשקיעים האמריקאיים המרכזיים שלה ניתן למצוא את Mastercard (MA), Y Combinator, Salesforce Ventures, Ribbit Capital, Tiger Global, Lightspeed Venture Partners ואחרים.
רייזורפיי גייסה מעל 740 מיליון דולר מהחברות הללו וממשקיעים אחרים, כולל קרן העושר הריבונית של סינגפור, GIC. ההון הזה סייע לחברה להפוך לאחת מפלטפורמות התשלומים הדיגיטליים הגדולות בהודו.
מהן מניות הפינטק הטובות ביותר לקנייה?
בעוד שרייזורפיי תישאר חברה פרטית עד להנפקה הרשמית שלה השנה, משקיעים שמעוניינים במניות פינטק יכולים לבחון שחקנים מוכרים כמו Mastercard (MA) ו-Visa (V), PayPal (PYPL), Block (XYZ), ו-SoFi (SOFI). לכל אחת מהמניות האלה יש דירוגי קנייה ותחזיות מחיר יעד משלה, שהמשקיעים יכולים לראות ב-מרכז השוואת המניות של TipRanks.
