SCHD עלה כמעט 20% מתחילת השנה — כמה עוד הוא יכול לעלות?
- קרן הסל שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD) עלתה בכ-19% מתחילת השנה, נהנית מביצועים חזקים של ההחזקות המרכזיות, ומקבלת דירוג קנייה (תשואת יתר) עם מחיר יעד סביב 37 דולר, שמשקף פוטנציאל לעלייה של כ-10–13%.
- לצד היתרונות, הקרן חשופה לסיכונים של ריכוז הגבוה בארה"ב ובכמה מגזרים, וכן לביצועים חלשים של חלק מההחזקות כמו Qualcomm ו-Home Depot; למרות זאת, קונצנזוס האנליסטים הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של 35.99 דולר המצביע על כ-10% אפסייד.
קרן הסל שוואב ארה"ב דיבידנד אקוויטי ETF (SCHD) עלתה בכ-19% מאז תחילת השנה. היא נהנתה מביצועים פיננסיים ושוק חזקים של ההחזקות המרכזיות שלה, כמו חברת התקשורת (VZ) וחברת התרופות הענקית Merck (MRK). למרות זאת, אנליסטים בוול סטריט סבורים שיש עוד מקום לעלייה של כ-10% ב-12 החודשים הקרובים.
מהי SCHD?
SCHD עוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Dividend 100, במטרה לתת למשקיעים חשיפה לחברות אמריקאיות שמשלמות דיבידנדים באופן עקבי למשקיעים לפחות 10 שנים.
הקרן מחלקת למשקיעים את התשואות שלה על בסיס רבעוני.
מה עומד מאחורי הדירוג החיובי?
האנליסט מבוסס הבינה המלאכותית של TipRanks נותן גם הוא ל-SCHD דירוג תשואת יתר (קנייה), על בסיס מחיר יעד של 37 דולר. זה משקף פוטנציאל לעלייה של כ-13%.
האנליסט מצביע על הביצועים של SCHD מתחילת השנה, יחס ההוצאות הנמוך שלה, ועל ביצועי ההחזקות הגדולות, כמו יצרנית השבבים Texas Instruments (TXN) וחברות הענק Chevron (CVX) ו-ConocoPhillips (COP). הוא תיאר את החברות הללו כ"מנהיגות דיבידנד איכותיות".
מהם הסיכונים?
לפי האנליסט מבוסס הבינה המלאכותית, חלק מהסיכונים של הקרן כוללים ריכוז בחברות אמריקאיות ובמספר מגזרים מוגבל, כגון מוצרי צריכה, בריאות, טכנולוגיה ואנרגיה.
גורם סיכון נוסף שהודגש על ידי האנליסט הוא הביצועים החלשים יותר של חלק מההחזקות המרכזיות, כמו יצרנית השבבים Qualcomm (QCOM) וקמעונאית שיפוץ הבית Home Depot (HD).
המניה של Qualcomm — שמוכרת בעיקר בייצור מעבדים לסמארטפונים — נמצאה תחת לחץ מוקדם יותר השנה, בגלל עלייה חדה במחירי שבבי הזיכרון והשפעתם על הביקוש לסמארטפונים. עם זאת, המלצה חיובית האחרונה של מנכ"ל אנבידיה (אנבידיה), ג'נסן הואנג, נראה שמשפרת את הסנטימנט.
מצד שני, Home Depot פועלת במרץ כדי להפוך את המגמה, כששוק שיפוץ הבית בארה"ב עדיין נתון ללחצים.
האם SCHD היא קנייה, מכירה או החזק?
בוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה על SCHD. הדירוג מבוסס על 55 המלצות קנייה, 42 המלצות החזק ושלוש המלצות מכירה שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע ל-SCHD, שעומד על 35.99 דולר, משקף פוטנציאל לעלייה של כ-10% בחודשים הקרובים.
