מעבדי ה‑Vera של אנבידיה עשויים להגיע לסין עד אוגוסט — ולשנות את מרוץ ה‑AI הגלובלי
- אנבידיה מתכננת להשיק את מעבדי ה-Vera בסין כבר באוגוסט, צעד שמטרתו להחזיר נתח שוק שאבד בשל מגבלות היצוא מארה"ב, ולייצר הכנסות של כ-20 מיליארד דולר עד סוף שנת הכספים.
- הרחבת הגישה של סין למעבדי Vera עשויה להאיץ את פיתוח ה-AI במדינה, להגביר את התחרות הגלובלית מול ארה"ב ולחזק את התחרות של אנבידיה מול אינטל ו-AMD, בעוד שמניית אנבידיה נהנית מדירוג קנייה חזקה של האנליסטים.
חברת אנבידיה (אנבידיה) reportedly מתכוננת לדחיפה חדשה לשוק הסיני. לפי רויטרס, שציטטה מקורות מקורבים, מעבדי ה‑Vera החדשים של החברה עשויים להיות זמינים כבר באוגוסט, והיא גם הודיעה ללקוחות פוטנציאליים שהם יכולים להתחיל לבצע הזמנות לשבבים. אם המהלך יצליח, ההשקה עשויה לעזור לאנבידיה לחזק את מעמדה באחד משוקי הטכנולוגיה הגדולים בעולם ולהתרחב מעבר ל‑GPU. במקביל, הגישה של סין לשבבים חדשים יותר של אנבידיה יכולה להאיץ את פיתוח ה‑AI שלה, ולתת לה יתרון במירוץ מול ארה"ב במרוץ ה‑AI הגלובלי.
לשם הקשר, Vera הוא מעבד מרכז נתונים חדש של אנבידיה, שנועד להפעיל את הדור הבא של תשתיות ה‑AI. זהו ה‑CPU הסטנדאלוני הראשון של החברה, שנועד ל‑agentic AI, מערכות שיכולות לבצע משימות בעצמן.
כיצד המהלך יכול לעזור לאנבידיה
המהלך מגיע כאשר אנבידיה מחפשת הזדמנויות צמיחה חדשות בסין, תוך שהיא מתמודדת עם מגבלות היצוא המתמשכות של ארה"ב על שבבי AI מתקדמים. משלוחים של שבב ה‑AI השני בחוזקו של החברה, ה‑H200, תקועים כבר חודשים. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר כי נתח השוק של החברה בסין ירד בפועל לאפס.
הפנייה הזו ללקוחות גם מראה כיצד יצרנית השבבים בעלת השווי הגבוה בעולם משנה במהירות את המיקוד שלה למוצרים חדשים, בניסיון להחיות את מעמדה הנחלש בסין. כאשר אנבידיה הציגה את Vera במרץ, הואנג אמר שהוא יכול להפוך לעסק של מיליארדי דולרים. החברה גם אמרה שענקיות ענן כמו עליבאבא (BABA) ו‑ByteDance עובדות איתה על פריסה של Vera, אבל היא לא אישרה אם כבר החלו הזמנות רשמיות.
חשוב לציין כי אנבידיה מצפה להכנסות של כ‑20 מיליארד דולר ממכירות שבבי Vera עד סוף שנת הכספים הנוכחית שלה.
מרוץ ה‑AI הגלובלי
ההתפתחות הזו עשויה לשנות באופן משמעותי את התחרות בתעשיית ה‑AI העולמית. אם אנבידיה תרחיב את הגישה למעבדי ה‑Vera המתקדמים שלה בסין, זה יכול להאיץ את יכולתה של סין לבנות ולהפעיל מערכות AI חזקות. זה יכול גם לעזור להן לבנות ולהריץ מודלי AI מהר יותר וביעילות גבוהה יותר.
זה יחזק עוד יותר את התחרות בין מובילות ה‑AI המרכזיות כמו ארה"ב וסין, כאשר שני הצדדים מתחרים לפתח טכנולוגיית AI מהירה ומתקדמת יותר.
המהלך גם מגביר את התחרות עם יצרניות השבבים האמריקאיות הגדולות אינטל (אינטל) ו‑Advanced Micro Devices (AMD), כאשר כל שלושתן מתחרות על אספקת מעבדי שרתים למרכזי נתונים של AI. מקורות הוסיפו כי חלק מהלקוחות הסינים הביעו עניין בשבב Vera של אנבידיה, שיכול לספק ביצועים מהירים עד פי 1.8 ממעבדים דומים של מתחרים.
האם מניית אנבידיה היא מניה טובה לקנייה?
במעבר לוול סטריט, מניית אנבידיה זוכה לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה), המבוסס על 37 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה הוא 311.41 דולר, מה שמשקף אפסייד של 52.0% ביחס למחיר הנוכחי.
