חברת הביוטק הקרדיווסקולרית קארדיגן בדרכה להנפקת IPO בארה״ב לפי שווי של עד 1.4 מיליארד דולר
- קארדיגן, חברת ביוטק קרדיווסקולרית מניו ג׳רזי, מתכננת הנפקת IPO בנאסד״ק לפי שווי של עד 1.4 מיליארד דולר, במטרה לגייס עד 373.3 מיליון דולר לפיתוח שלושה טיפולים ניסיוניים מתקדמים למחלות לב.
- החברה מתכננת להקצות את כספי ה-IPO בעיקר למימון ניסויי פאזה מתקדמים ב-danicamtiv, ataciguat ו-tonlamarsen, וכן להוסיף כ-60 מיליון דולר להשקעות מו״פ, בזמן שמחלות לב משפיעות על כמעט מחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בארה״ב.
חברת הביוטכנולוגיה הקרדיווסקולרית מקארלין, ניו ג׳רזי, קארדיגן, צפויה להגיע לשווי של עד 1.4 מיליארד דולר בהנפקת ה-IPO הקרובה שלה בארה״ב.
תרופות למחלות לב
החברה, שנמצאת בשלב הקליני, מתכננת לגייס עד 373.3 מיליון דולר באמצעות הנפקת 23.3 מיליון מניות בטווח מחיר של 14 עד 16 דולר למניה.
קארדיגן מפתחת תרופות מותאמות אישית למחלות לב וכלי דם. החברה מקדמת שלושה טיפולים ניסיוניים מתקדמים: danicamtiv עבור קרדיומיופתיה מורחבת תורשתית (genetic dilated cardiomyopathy), ataciguat עבור היצרות מסויידת של מסתם אבי העורקים (calcific aortic valve stenosis), ו-tonlamarsen שמטרגט angiotensinogen כבדי לניהול לחץ דם ביתר חמור אקוטי.
החברה תרשם למסחר בנאסד״ק תחת סמל הטיקר KARD. ג׳יי פי מורגן (JPM), Jefferies (JEF), Leerink Partners ו-TD Cowen משמשים כחתמים בהנפקה.
בראשות החברה עומד המנכ״ל טאסוס ג׳יאנקאקוס, שהוביל בעבר את חברת הביוטק למחלות לב MyoKardia במשך שבע שנים. החברה הזו ידועה בעיקר בכך שנרכשה על ידי Bristol-Myers Squibb (BMY) תמורת 13.1 מיליארד דולר בשנת 2020.
תוכניות השימוש בכספי ה-IPO
על פי תשקיף ה-IPO שלה, החברה מתכננת להוציא בין 80 ל-90 מיליון דולר מהתמורה על ה-cardiac myosin activator שלה, במסגרת תוכנית פאזה 2b/3 מתמשכת לקרדיומיופתיה מורחבת תורשתית. מדובר במצב שבו גנים פגומים עלולים לפגוע בחלבונים בשריר הלב, ולפגוע ביכולת להזרים דם בכל הגוף.
סכום נוסף של 80–90 מיליון דולר יופנה ל-ataciguat, מפעיל soluble guanylate cyclase הנמצא כיום בניסוי פאזה 2b שמטרתו להאט את ההתקדמות של היצרות מסתם אבי העורקים המסויידת (CAVS). לאחר מכן יש את 40–50 מיליון הדולר הנדרשים למימון tonlamarsen כדי לסייע בוויסות לחץ הדם עבור מטופלים שאושפזו לאחרונה בשל יתר לחץ דם.
עוד 60 מיליון דולר יופנו למחקר ופיתוח (מו״פ). ההשקעה הזו נחוצה מאוד, שכן מוערך כי 127.9 מיליון בוגרים בארה״ב, שהם 48.6% מהאוכלוסייה, סובלים מאיזושהי צורה של מחלת לב.
ה-IPO יהיה גם מבחן לתיאבון משקיעי הקמעונאות, לאור המיקוד העצום בהנפקות הענק בתחום ה-AI של OpenAI, Anthropic ו-SpaceX.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נבחן אילו הנפקות נוספות נמצאות בדרך בעזרת לוח ה-IPO של TipRanks IPO calendar.
