הביקוש למניית SpaceX חוצה 250 מיליארד דולר
- הביקוש למניית SpaceX בהנפקה הראשונית חצה 250 מיליארד דולר, פי שלושה וחצי–ארבעה מגודל ההצעה המתוכנן, מה שעלול להפוך אותה ל-IPO הגדול בתולדות וול סטריט בשווי של 1.77 טריליון דולר ומחיר התחלתי של 135 דולר למניה.
- החתם המוביל גולדמן זאקס נהנה מסנטימנט אנליסטים חיובי מתון, עם דירוג קנייה מתונה ויעד מחיר ממוצע של 977.07 דולר, המשקף צפי לירידה של כ-3% ביחס למחיר הנוכחי.
לפי דיווחי מדיה, הביקוש של משקיעים למניות SpaceX עבר את רף 250 מיליארד הדולר. זה יותר משלושה פי מה-75 מיליארד דולר שהחברה קיוותה לגייס בהנפקה הראשונית לציבור (IPO) המתוכננת ל-12 ביוני.
יומיים לפני שSpaceX מתחילה להיסחר בבורסת נאסד״ק (NDAQ), נראה שההנפקה הראשונית של SpaceX מתקרבת להיות “מניית יתר” פי ארבעה. כלומר, יש כמעט פי ארבעה יותר ביקוש למניה מצד משקיעים מאשר כמות המניות הזמינה לרכישה.
חברת החלל המסחרית האמריקאית, בהובלת אלון מאסק, אמרה כי היא מקווה לגייס 75 מיליארד דולר מה-IPO, כאשר שווי SpaceX נקבע על 1.77 טריליון דולר. במספרים האלה, SpaceX תהיה ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות וול סטריט.
עסקה גדולה מהצפוי
אבל נראה שההנפקה תהיה גדולה יותר גם מהתחזיות האופטימיות ביותר. כרגע שיעור ריבוי הביקוש לעסקה עומד על פי שלושה וחצי מגודל ההצעה המתוכנן. קרנות לונג-אוןלי ומוסדיים אחרים הגישו הזמנות גדולות למניות SpaceX עוד לפני ה-IPO.
החדשות שההנפקה נמצאת במצב של ביקוש יתר משמעותי מגיעות בזמן ש-SpaceX והבנקים המלווים שלה נמצאים בעיצומו של מסע שיווק (רוד שואו) לקידום העסקה. ב-9 ביוני, מנהלי SpaceX היו אמורים להשתתף בפגישת צהריים במטה של מורגן סטנלי (MS) בניו יורק, עם כ-300 משקיעים מוסדיים המתעניינים ברכישת מניות. גולדמן זאקס (GS) הוא החתם המוביל בהנפקה.
SpaceX קבעה מחיר של 135 דולר למניה עבור ה-IPO, אך התמחור הסופי צפוי להיסגר רק ב-11 ביוני.
האם מניית GS היא קנייה?
מכיוון ש-SpaceX עדיין אינה נסחרת בפומבי, נבחן את מניית גולדמן זאקס, החתם המוביל בהנפקה. מניית גולדמן זאקס מדורגת בדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה בקרב 14 אנליסטים. הדירוג מבוסס על שבע המלצות קנייה, שש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית GS, שעומד על 977.07 דולר, משקף downside של 3% לעומת הרמות הנוכחיות.
