מדד הדאו ג'ונס היום: המדד מוחק את העליות כשוול סטריט נעשית זהירה; הנפט יורד ל-90 דולר
- דאו ג'ונס פתח בעליות אך עבר לירידות בעקבות אזהרות זהירות מצד בנק אוף אמריקה ו-Wolfe Research לגבי סימני שוק דובי, אינפלציה, ריביות גבוהות וריכוזיות הולכת וגוברת במניות AI, בעוד ירידה במחיר נפט ברנט לרמת 90 דולר נרשמה על רקע התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן.
- מגזר הטכנולוגיה, בהובלת סיילספורס, IBM ואפל, רושם ירידות חדות, בעוד מניות מוצרי הצריכה הבסיסיים והצריכה המחזורית מציגות חוזק יחסי; במקביל, האנליסטים צופים אפסייד של כ-15% ל-ETF DIA העוקב אחר מדד הדאו ג'ונס, עם 30 המלצות קנייה וללא המלצות החזק או מכירה.
לאחר פתיחה חיובית ביום שלישי, מדד הדאו ג'ונס (DJIA) עבר כעת לטריטוריה שלילית.
אופטימיות לגבי התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן סייעה לדחוף את המניות למעלה בשעות הבוקר המוקדמות. הנשיא טראמפ אמר לעיתונאים כי השיחות נמצאות ב"שלבים הסופיים", והוסיף שהמדינות יכולות "לפחות לקבל מושג יום או יומיים מעכשיו". בנוסף, לפי דיווח של Sky News, איראן העבירה לכאורה לארה"ב טיוטת הסכם. הדבר תרם לירידה במחירי הנפט, כאשר נפט מסוג ברנט (BZ) יורד ביותר מ-4% לרמה של 90 דולר. פרטי הטיוטה אינם ברורים, אך ככל הנראה היא כוללת סעיפים על פתיחה מחדש של מיצר הורמוז והגבלות על יכולתה של איראן להעשיר אורניום.
עם זאת, הערות זהירות מגופי וול סטריט החלישו את הראלי. בנק אוף אמריקה אמר שהשוק הציג כמה "סימני שוק דובי" והמליץ ללקוחות "לממש רווחים". בין הסימנים: שוויים גבוהים, מדד המחירים לצרכן (CPI) ברמה גבוהה, והקשחת סטנדרטים באשראי. מוקדם יותר השבוע, הבנק השאיר ללא שינוי את מחיר היעד לסוף 2026 למדד S&P 500 (SPX) על 7,100 נקודות. זה משקף downside של 2.6% מהרמות הנוכחיות.
בנוסף, האנליסטית של BofA, סביטה סוברמניאן, אמרה שמדד S&P 500 הוא "יקר סטטיסטית ב-17 מתוך 20 מדדים". בין המדדים הללו: יחס מחיר לרווח (P/E), יחס מחיר למכירות (P/S) ויחס מחיר להון (P/B).
יתרה מזאת, חברת המחקר Wolfe Research הצביעה על כמה סיכונים בטווח הקצר, כמו מחירי נפט גבוהים, אינפלציה עולה והעלאות ריבית. שוק העבודה נשאר חזק, אך דווקא זה עלול לתמוך בעמדה נצית יותר של הפד. החברה גם מציינת שמדד S&P 500 נעשה מרוכז יותר ויותר במניות תחום ה-AI, במקביל ל"רוחב" חלש. רוחב (Breadth) מתייחס לכמה מניות עולות לעומת כמה יורדות בשוק.
מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.87% בזמן כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מניעות את מדד הדאו ג'ונס?
נעבור ל-מפת החום של מדד הדאו ג'ונס של TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנועת המחיר של המדד.
מניות הטכנולוגיה נמצאות עמוק באדום ביום שלישי, בהובלת סיילספורס (CRM), IBM (IBM) ואפל (אפל). מניית אפל ספגה מכה לאחר שמשקיעים הביעו תסכול מקצב פיתוח ה-AI של החברה בעקבות כנס WWDC 2026.
עם זאת, כל המניות בסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים נסחרות בעליות, כאשר קוקה-קולה (KO) ופרוקטר אנד גמבל (PG) עולות ביותר מ-2%. בדרך כלל הקבוצה הזו מחזיקה מעמד טוב בזמן תנודתיות גבוהה בשווקים.
גם מניות הצריכה המחזורית נשארו חסינות יחסית למרות הירידות הכלליות. הום דיפו (HD) היא המניה המובילה בסקטור, ואחריה מקדונלד'ס (MCD).
האם הדאו ג'ונס הוא השקעה טובה לטווח ארוך?
קרן הסל SPDR של מדד הדאו ג'ונס התעשייתי, ETF (DIA), היא קרן סל שנועדה לעקוב אחרי תנועת מדד הדאו ג'ונס. כתוצאה מכך, DIA יורדת היום ביחד עם מדד הדאו ג'ונס.
בוול סטריט סבורים שלמניית DIA יש עוד מקום לעלות. בשלושת החודשים האחרונים, אנליסטים פרסמו מחיר יעד ממוצע ל-DIA של 577.83 דולר, שמשקף אפסייד של 14.76% מהמחירים הנוכחיים. ל-30 ההחזקות בקרן DIA יש יחד 30 המלצות קנייה, ללא המלצות החזק וללא המלצות מכירה.