"גם מספר 2 יכול לנצח", אומר אנליסט על מניית אמזון
- ברקליס סבור שאמזון Leo יכולה להצליח בשוק האינטרנט הלווייני גם כמספר 2 אחרי Starlink, ושגודל השוק מאפשר יותר מזוכה אחת, כאשר השקת שירות לצרכנים הצפויה באמצע הרבעון השלישי עשויה להיות זרז מרכזי.
- למרות העיכובים בשיגורים והחששות הרגולטוריים, אמזון כבר שיגרה 331 לוויינים וקיבלה הארכה מה-FCC, בעוד שמניית אמזון נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ומחיר יעד ממוצע המרמז על פוטנציאל עלייה של כ-30.1%.
אמזון (אמזון), ענקית המסחר האלקטרוני והמחשוב בענן, מנסה להיכנס לאחד השווקים הצומחים ביותר בטכנולוגיה: אינטרנט לווייני. פעילות הלוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ של החברה, אמזון Leo, שבעבר נקראה Project Kuiper, התמודדה בחודשים האחרונים עם כמה מכשולים, כולל עיכובים בשיגור וחששות סביב Blue Origin. אבל האנליסט של ברקליס רוס סנדלר סבור שהמשקיעים נותנים יותר מדי משקל לרעש הקצר-טווח.
לדברי בית ההשקעות, התמונה הגדולה לא השתנתה. למרות ש-Leo מפגרת משמעותית אחרי Starlink של SpaceX, בברקליס טוענים ששוק האינטרנט הלווייני גדול מספיק כדי להכיל יותר מזוכה אחת.
ברקליס רואה שוק עצום לגישה לאינטרנט. ייתכן שחברה אחת תוביל, אבל אחרות עדיין יכולות להצליח. זה כבר קרה בעבר בתחום התקשורת ובשירותי ענן. אמזון לא חייבת לעקוף את Starlink כדי לבנות עסק חזק.
"החברה שמדורגת מספר שתיים בשוק ענק היא לעיתים קרובות עדיין נכס אטרקטיבי", אמרו בברקליס.
השקת שירות לצרכנים יכולה להיות הזרז הבא
למרות המכשולים האחרונים, בברקליס מאמינים ש-אמזון Leo עדיין על המסלול. בבית ההשקעות מצפים שהשירות יושק מאוחר יותר השנה. הם צופים שההשקה תתחיל בערך באמצע הרבעון השלישי.
השקה זו יכולה להיות אבן דרך חשובה בשאיפות החלל של אמזון. היא תעביר את הפעילות משלב בניית הרשת לשלב שירות הלקוחות. זה יאפשר למשקיעים לראות בצורה ברורה יותר את הפוטנציאל המסחרי שלה.
אמזון כבר שיגרה 331 לוויינים למסלול, ולאחרונה קיבלה ארכה מהוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) להמשך בניית הרשת. עם הירגעות הדאגות בטווח הקצר, בברקליס סבורים שהמשקיעים אולי מפספסים את הערך ש-אמזון Leo יכולה ליצור, גם אם תישאר מאחורי Starlink.
האם אמזון היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית אמזון, המבוסס על 45 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת בודדת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף מטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אמזון שעומד על 319.14 דולר למניה משקף פוטנציאל עלייה של 30.1%.
