תעודת הסל של ג'יי פי מורגן בהיקף 44 מיליארד דולר עם תשואת דיבידנד מעל 8% שמחזיקה את אנבידיה (אנבידיה)
- ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם (JEPI) היא תעודת סל הכנסה גדולה בהיקף כ-44.4 מיליארד דולר, שמחזיקה תיק מגוון של 110 מניות בלו-צ'יפ כולל אנבידיה, אמזון ואפל, ומפחיתה סיכון ריכוזיות כשהעשר הגדולות מהוות רק 18.6% מהנכסים.
- התעודה מציעה תשואת דיבידנד גבוהה של כ-8.28% עם חלוקות חודשיות, ומקבלת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ב-TipRanks, עם מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 66.53 דולר המשקף פוטנציאל אפסייד של כ-20%.
להרוויח תשואה שוטפת גבוהה בדרך כלל דורש ממשקיעים לוותר על חלק מהחשיפה למניות צמיחה. תעודת הסל ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם (JEPI) מציעה גישה שונה. זו תעודת סל ממוקדת הכנסה שמשקיעה בתיק מגוון של חברות אמריקאיות גדולות, ובמקביל מייצרת הכנסה נוספת באמצעות אסטרטגיות אופציות. התעודה מציעה כיום תשואת דיבידנד של 8.28%, ובכך נותנת למשקיעים חשיפה לתמהיל רחב של חברות אמריקאיות גדולות, כולל אנבידיה (אנבידיה), ענקית שבבי ה-AI.
ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם מנהלת כ-44.4 מיליארד דולר בנכסים ומחלקת הכנסה מדי חודש, מה שהופך אותה לאחת מתעודות הסל הגדולות בשוק שממוקדות בהכנסה.
תעודת סל להכנסה חודשית עם מניות בלו-צ'יפ
בניגוד לרבות מתעודות הסל בעלות התשואה הגבוהה שמתמקדות בסקטור אחד, ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם מחזיקה תיק מגוון של 110 מניות.
החזקותיה הגדולות ביותר כוללות את Ross Stores (ROST), אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), Eaton (ETN), EOG Resources (EOG), אמזון (אמזון), ו-Howmet Aerospace (HWM). עשר ההחזקות הגדולות של התעודה מהוות רק 18.6% מהנכסים, מה שעוזר לצמצם סיכון ריכוזיות.
כתוצאה מכך, משקיעים מקבלים חשיפה למגוון רחב של תעשיות, במקום להסתמך על מספר מצומצם של מניות טכנולוגיה.
ראוי לציון כי אנבידיה נשארת אחת מהפוזיציות המרכזיות של התעודה. המניה עלתה כמעט 45% בשנה האחרונה, ואנליסטים בוול סטריט ממשיכים לדרג אותה כהמלצת קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על אפסייד של כ-49% מרמת המחיר הנוכחית.
ההכנסה נשארת האטרקציה הגדולה ביותר של ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם
עבור משקיעים רבים, האטרקציה הגדולה ביותר של ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם היא תזרים המזומנים החודשי.
תעודת הסל מציעה כיום תשואת דיבידנד של 8.28% ושילמה לאחרונה חלוקה חודשית של 0.389 דולר למניה. התשלום הזה גבוה משמעותית מהתשואה הזמינה מהשוק הרחב ומרבות מתעודות הסל הדיבידנדיות המסורתיות.
האם ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם היא תעודת סל טובה לקנייה?
על פי TipRanks, ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם מקבלת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על הדירוגים של המניות שהיא מחזיקה. תחזית ה-12 חודשים הממוצעת עבור ג'יי פי מורגן אקוויטי פרמיום אינקם עומדת על 66.53 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-20% מרמת המחיר הנוכחית.
