שבב ה-AI החדש של אנבידיה למחשבי PC לוחץ על AMD ואינטל. איזו מניית AI וול סטריט מעדיפה?
- אנבידיה משיקה שבב AI חדש למחשבי Windows ומרחיבה את פעילותה ממרכזי נתונים לשוק מחשבי ה-AI, תוך שיתוף פעולה עם מיקרוסופט והצבת לחץ גובר על AMD ואינטל שמתחרות על אותו שוק.
- לפי וול סטריט וכלי ההשוואה של TipRanks, אנבידיה נהנית מדירוג קנייה חזקה ופוטנציאל עלייה הגבוה ביותר מבין אנבידיה, AMD ואינטל, בעוד AMD גם מדורגת קנייה חזקה אך עם downside צפוי, ואינטל מדורגת החזק עם תחזית החלשה ביותר.
אנבידיה (אנבידיה) משכה אליה את תשומת לב המשקיעים השבוע לאחר שחשפה שבב AI חדש למחשבים אישיים. זהו הצעד האחרון שלה מעבר למרכזי נתונים ואל שוק ה-PC. המהלך מפעיל לחץ חדש על היריבות Advanced Micro Devices (AMD) ואינטל (אינטל), שתיהן מתחרות על נתח מההזדמנות ההולכת וגדלה של מחשבי AI. אבל איזו מניית שבבים מציעה כרגע את ההזדמנות הטובה ביותר למשקיעים?
אנבידיה מרחיבה את הדחיפה שלה למחשבי AI
במהלך נאום הפתיחה שלה בכנס Computex, אנבידיה הכריזה על שבב RTX Spark עבור מחשבי Windows ניידים ומיני‑PC, לצד מערכת ה‑DGX Spark – מערכת AI למחשבי שולחן. השבב מבוסס על ארכיטקטורת Blackwell של אנבידיה ועל מעבד Grace CPU, ויכול לספק עד 1 פטאפלופ של כוח מחשוב AI על גבי מכשיר יחיד. אנבידיה גם שיתפה פעולה עם מיקרוסופט (מיקרוסופט) כדי למצב את המערכות כמחשבי Copilot+ שיכולים להריץ יישומי AI מתקדמים באופן מקומי, עם תלות נמוכה יותר במחשוב ענן.
ההשקה מדגישה את הדחיפה של אנבידיה מעבר למרכזי נתוני AI ואל שוק מחשבי ה-AI הצומח במהירות. זה הפך לשוק תחרותי יותר ויותר, כשיצרניות המחשבים ממהרות להוסיף יכולות AI מובנות למחשבים ניידים ונייחים.
ההכרזה זכתה גם לשבחים מוול סטריט. האנליסט ג'יימס שניידר מגולדמן זאקס, המדורג חמישה כוכבים, חזר על המלצת קנייה למניית אנבידיה לאחר אירוע Computex. הוא אמר שהדחיפה של החברה למחשבי AI, ההובלה שלה במרכזי הנתונים, וההתמקדות ההולכת וגדלה ב-AI סוכני (agentic AI) תומכות בתחזית הצמיחה לטווח הארוך. הוא מצפה למנועי צמיחה נוספים קדימה ונשאר חיובי לגבי סיכויי אנבידיה עד 2027 ואילך.
AMD ואינטל רודפות אחרי אותה הזדמנות
AMD הפכה את תחום מחשבי ה-AI לחלק מרכזי באסטרטגיית הצמיחה שלה דרך סדרת מעבדי Ryzen AI. החברה מכוונת לביקוש למחשבים ניידים ונייחים עם יכולות AI, כאשר יצרניות המחשבים מוסיפות עוד ועוד פונקציות AI למוצרים שלהן.
במקביל, אינטל מעמיקה גם היא לתוך שוק מחשבי ה-AI עם מעבדי Core Ultra ושבבי Xeon החדשים שלה. אינטל עדיין נחשבת לאחת מספקיות שבבי ה-PC הגדולות בעולם, אך היא מתמודדת עם תחרות הולכת וגדלה ככל שאנבידיה ו-AMD מרחיבות את הנוכחות שלהן במחשבים עם יכולות AI.
ההכרזה האחרונה של אנבידיה מעלה את הרף במרוץ למחשבי AI ומגבירה את הלחץ על שתי היריבות, בזמן שהן מתחרות על נתח ממה שרבים רואים כגל השדרוגים הגדול הבא בשוק ה-PC.
עם זאת, וול סטריט נשארת אופטימית לגבי המיקום של AMD בשוק. אנליסטים בברקליס וב-TD Cowen העלו את מחירי היעד למניה תוך שהם שומרים על המלצת קנייה, מה שמשקף אמון באסטרטגיית ה-AI של החברה. אינטל קיבלה גם היא מחירי יעד גבוהים יותר מאנליסטים בוולס פרגו ובברקליס בעקבות ההכרזות האחרונות שלה בתחום ה-AI והדאטה סנטר. עם זאת, שתי החברות השאירו את ההמלצה ברמת החזק, מה שמרמז שהאנליסטים עדיין זהירים יותר לגבי פוטנציאל העלייה של אינטל.
איזו מניית שבבי AI וול סטריט מעדיפה?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks השווינו בין אנבידיה, AMD ואינטל. לאנבידיה יש דירוג קנייה חזקה, והיא מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר – כ‑38%. ל-AMD גם יש דירוג קנייה חזקה, אך האנליסטים צופים ירידה של כ‑6%. אינטל מדורגת החזק, ומציגה את התחזית החלשה ביותר, עם downside של כ‑19% על בסיס מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
נכון לעכשיו, וול סטריט מעדיפה באופן ברור את אנבידיה כמניית שבבי ה-AI החזקה ביותר מבין שלוש החברות.
