מכירת מניות בהיקף מיליארד דולר הופכת את Apotex Health להנפקה הגדולה ביותר בקנדה בשנים האחרונות
- Apotex Health מתכננת הנפקה ראשונית בבורסת טורונטו בהיקף מיליארד דולר קנדי, עם שווי צפוי של כ-10 מיליארד דולר קנדי – ההנפקה הגדולה ביותר של חברה קנדית בשנים האחרונות בשוק IPO מקומי מדוכא.
- Apotex מתחרה בטבע פרמצבטיקה (TEVA), שמנייתה נסחרת כבר היום וזוכה לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד תשעה אנליסטים, עם מחיר יעד ממוצע המצביע על אפסייד של כ-22%.
יצרנית התרופות הגנריות Apotex Health מתכננת למכור מניות בשווי מיליארד דולר קנדי (720 מיליון דולר ארה"ב) בהנפקה הראשונית לציבור (IPO) הקרובה שלה. גיוס כזה יהפוך אותה להנפקה הראשונית הגדולה ביותר בקנדה זה שנים.
החברה, שבסיסה בטורונטו, אומרת שהיא מצפה למכור בין 41.7 מיליון ל‑50 מיליון מניות, במחיר של 20 עד 24 דולר קנדי למניה. זה כולל הצעת מכר משנית של בין 6.25 מיליון ל‑7.50 מיליון מניות על ידי בעלי מניות קיימים, בדרך כלל עובדים בחברה, בהיקף כולל של 150 מיליון דולר קנדי.
ההנפקה צפויה גם לכלול אופציית הקצאת יתר לחתמים, של עד 6.25 מיליון עד 7.50 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה, בהתאם לביקוש למניית Apotex.
פרטי ההנפקה של Apotex
Apotex מייצרת מגוון תרופות גנריות ומוצרי בריאות לצרכן שנמכרים ברחבי העולם. החברה הגישה בקשה לרשום את מניותיה למסחר בבורסת טורונטו תחת סימול המסחר "APTX". החברה נוסדה ב‑1974, והיא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה ביותר בקנדה, עם מכירות שנתיות של 2.5 מיליארד דולר ו‑8,000 עובדים.
Apotex מתחרה ביצרניות תרופות גנריות אחרות, כגון חברת טבע פרמצבטיקה מישראל (TEVA). תאריך ההנפקה המדויק עדיין לא נקבע. לפי דיווחים בתקשורת, שווי השוק של Apotex עשוי להגיע לעשרה מיליארד דולר קנדי כאשר תהפוך לחברה ציבורית. שווי כזה יהפוך אותה להנפקה הגדולה ביותר של חברה קנדית ושל בורסת טורונטו בשנים האחרונות.
שוק ההנפקות בקנדה חווה יובש מאז 2021. בשנת 2025, רק שתי חברות הונפקו ורשמו את מניותיהן למסחר בבורסת טורונטו, וכל אחת מהן הייתה בשווי של פחות ממיליארד דולר קנדי.
האם מניית TEVA היא קנייה?
מכיוון שמניית Apotex עדיין אינה נסחרת, נבחן במקום זאת את מניית טבע פרמצבטיקה, הנסחרת בבורסה. למניית TEVA יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בקרב תשעה אנליסטים בוול סטריט. הדירוג הזה מבוסס על תשע המלצות קנייה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית TEVA, 42.11 דולר, משקף אפסייד של 22% ביחס לרמות המחיר הנוכחיות.
