תעודות סל על כסף מטפסות כשארה"ב דוחפת ל"קואליציית הורמוז" — איזו מהן כדאי להחזיק עכשיו?
- שלוש תעודות סל על כסף – SILJ, SLV ו‑SIVR – עלו בכ‑13%–14% מתחילת השנה, על רקע המתיחות הגאופוליטית והמהלך האמריקאי להקמת "קואליציית הורמוז", וכל אחת מהן מסומנת כ"קנייה" לפי האינדיקטורים הטכניים האחרונים.
- SILJ, המתמקדת בחברות כרייה קטנות, נהנית מדירוג קנייה מתונה, אפסייד ממוצע של כ‑31% ואינדיקטורים טכניים חיוביים ביותר, בעוד ש‑SIVR מציעה מבין השלוש את דמי הניהול השנתיים הנמוכים ביותר (0.30%) ולכן מתאימה יותר למי שרגיש לעמלות.
תעודות סל על כסף (ETFs) נסחרו בעליות ביום שני, כאשר מלחמת ארה"ב–ישראל–איראן נכנסה לשבוע השלישי שלה. במקביל, ארה"ב מנסה כעת להקים קואליציה שתכוון ספינות דרך מצר הורמוז האסטרטגי.
כדי לעזור למשקיעים להחליט באיזו תעודת סל על כסף לבחור, הכתבה משתמשת בכלי TipRanks Best Silver ETFs כדי להבליט שלוש תעודות סל על כסף עבור משקיעים: תעודת הסל ETFMG פריים ג'וניור סילבר מיינרס (SILJ), תעודת הסל Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR), ותעודת הסל iShares Silver Trust (SLV).
הן נבחרו על בסיס ביצועיהן מתחילת השנה ועל בסיס אינדיקטורים טכניים.
ETFMG פריים ג'וניור סילבר מיינרס ETF (SILJ)
SILJ מתמקדת בסקטור חומרי הגלם בתעשיית כריית הכסף, אך מבדילה את עצמה בכך שהיא מתרכזת בחברות כרייה קטנות (Junior Miners). אלו חברות בעלות שווי שוק קטן יחסית, שמתמקדות בעיקר בחיפוש ופיתוח מרבצי כסף חדשים.
התעודה מנהלת כיום כ-5.09 מיליארד דולר נכסים וגובה דמי ניהול שנתיים של 0.69%.
המחיר של SILJ קפץ בכ-14% מתחילת השנה, ותעודת הסל נהנית מדירוג קנייה מתונה מצד האנליסטים. מחיר היעד הממוצע עומד על 41.51 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-31%.
בנוסף, סיכום כל האינדיקטורים בעמוד הניתוח הטכני של תעודת הסל SILJ מראה שהתעודה מוגדרת כקנייה, בהתבסס על שלושה אותות שליליים (Bearish), ארבעה ניטרליים, ו-13 אותות חיוביים (Bullish) שנרשמו בארבעת השבועות האחרונים.
iShares Silver Trust (SLV)
SLV נחשבת בעיני רבים לכלי המקורי והעיקרי לחשיפה לכסף, והיא עדיין תעודת הסל הגדולה והסחירה ביותר בעולם בתחום הכסף, ומציעה למשקיעים נזילות גבוהה. התעודה מגובה במטילי כסף פיזיים הנשמרים בכספות, ואינה נשענת על חוזים עתידיים או על נגזרים אחרים.
SLV מנהלת כיום כ-43.25 מיליארד דולר נכסים, ועליהם היא גובה דמי ניהול שנתיים של 0.50%.
מחיר SLV עלה בכ-13% מאז תחילת השנה. במקביל, סיכום כל האינדיקטורים בעמוד הניתוח הטכני של תעודת הסל SLV מראה שהתעודה מוגדרת כקנייה, בהתבסס על ארבעה אותות שליליים (Bearish), שלושה ניטרליים, ו-13 אותות חיוביים (Bullish) שנרשמו בחודש האחרון.
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
SIVR, בדומה ל-SLV, מגובה בהחזקות משמעותיות של כסף פיזי, ומאפשרת למשקיעים חשיפה פשוטה ולא ממונפת למחיר הספוט של המתכת.
התעודה מנהלת כ-6.04 מיליארד דולר נכסים וגובה את דמי הניהול השנתיים הנמוכים ביותר, 0.30%.
מחיר SIVR עלה בכ-13% מתחילת השנה. בנוסף, סיכום כל האינדיקטורים בעמוד הניתוח הטכני של תעודת הסל SIVR מצביע על כך שהתעודה מוגדרת כקנייה, בהתבסס על ארבעה אותות שליליים (Bearish), ארבעה ניטרליים, ו-12 אותות חיוביים (Bullish) שנרשמו בחודש האחרון.
מסקנה סופית
כל שלוש התעודות הניבו תשואות דומות מאז תחילת השנה. עם זאת, תעודת הסל ETFMG פריים ג'וניור סילבר מיינרס (SILJ) מציגה את האינדיקטורים החיוביים ביותר. מצד שני, משקיעים הסבורים שדמי הניהול הגבוהים מדי יכולים לבחור בתעודת הסל Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR), שגובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר.