דלגו לתוכן

פלוטון אינטראקטיב מכריזה על השקת מימון מחדש גלובלי

דה פליי (TheFly)9 בנובמבר 2026
פלוטון אינטראקטיב מכריזה על השקת מימון מחדש גלובלי

פלוטון אינטראקטיב (PTON) הודיעה על השקת הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות מובטחות בסכום קרן כולל של 600.0 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2032, וכן על הכניסה המתוכננת למסגרת אשראי מתחדשת לחמש שנים בהיקף של 200.0 מיליון דולר. פלוטון מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים שברשותה, כדי לפרוע את כל ההלוואות לתקופה שטרם נפרעו במסגרת הסכם ההלוואה הקיים שלה, בהיקף של 1.0 מיליארד דולר ולתקופה של חמש שנים. ההסכם יסתיים עם ביצוע ההחזר, והחברה תשתמש בכספים גם לתשלום העמלות וההוצאות הקשורות לכך. השלמת ההנפקה אינה מותנית בכניסה למסגרת האשראי המתחדשת החדשה או בפירעון ההלוואה הקיימת. כל תמורה נטו שתיוותר תשמש למטרות תאגידיות כלליות. בין היתר, היא עשויה לשמש לרכישה חוזרת של מניות רגילות מסוג A של פלוטון, להוצאות הוניות, להון חוזר, לרכישות ולהזדמנויות עסקיות אחרות. אגרות החוב יהיו התחייבויות בכירות מובטחות של פלוטון, וישאו ריבית שתשולם מדי חצי שנה בפיגור. שיעור הריבית ותנאים נוספים של אגרות החוב ייקבעו בעת תמחור ההנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת, המשפיעות על השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>