מחיר וניתוח של מניית פלוטון אינטראקטיב (PTON)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.18(-3.21%)
$5.42
$0.03(0.53%)
$5.45
טווח יומי$5.4 - $5.6
טווח 52 שבועות$3.65 - $9.20
מחיר בסיס$5.6
מחזור יומי6.26M
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.24M
טווח יומי$5.4 - $5.6
טווח 52 שבועות$3.65 - $9.20
מחיר בסיס$5.6
מחזור יומי6.26M
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.24M
שווי שוק$2.46B
שווי פעילות$3.58K
סך המזומנים (דוח אחרון)$49.80M
סך החוב (דוח אחרון)$1.71B
מכפיל רווח37.9
בטא1.99
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.11
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פלוטון אינטראקטיב
פלוטון אינטראקטיב פועלת ברחבי העולם ומספקת ציוד ושירותי כושר אינטראקטיביים החברה מציעה בעיקר מכשירי כושר המחוברים לאינטרנט כגון פלוטון בייק בייק פלוס טרד וטרד פלוס הכוללים מסכי מגע משולבים לצורך הזרמת שיעורי אימון חיים ולפי דרישה בנוסף פלוטון אינטראקטיב מציעה חבילות מנוי למשקי בית המעניקות גישה למגו...
איך החברה מרוויחה כסף
פלוטון אינטראקטיב מייצרת הכנסות בעיקר משני מקורות מרכזיים: מכירת ציוד כושר, ושירותי מנוי. מגוון המוצרים הפיזיים של החברה, כולל האופניים של פלוטון, Bike+, ו-Tread, תורם באופן משמעותי להכנסותיה כאשר הם נמכרים ישירות לצרכנים. לאחר שהלקוחות רוכשים את הציוד, הם מעודדים להירשם למנוי All-Access Membership של פלוטון אינטראקטיב, המספק גישה לספרייה נרחבת של שיעורי כושר חיים, ושיעורי כושר לפי דרישה. מודל המנויים הזה מהווה מקור הכנסה חוזר, שהתברר כבעל ערך רב, שכן הוא מחזק נאמנות לקוחות, ומקדם מעורבות ארוכת טווח. בנוסף, פלוטון אינטראקטיב יצרה שותפויות אסטרטגיות עם מגוון מותגים בתחום הכושר ואורח החיים, שמחזקות את נוכחותה בשוק, ויכולות לפתוח עבורה אפיקי הכנסה חדשים. השילוב בין מכירות החומרה, לבין שירותי המנויים, ממקם את פלוטון אינטראקטיב כשחקנית משמעותית בתעשיית הכושר.
פלוטון אינטראקטיב מייצרת הכנסות בעיקר משני מקורות מרכזיים: מכירת ציוד כושר, ושירותי מנוי. מגוון המוצרים הפיזיים של החברה, כולל האופניים של פלוטון, Bike+, ו-Tread, תורם באופן משמעותי להכנסותיה כאשר הם נמכרים ישירות לצרכנים. לאחר שהלקוחות רוכשים את הציוד, הם מעודדים להירשם למנוי All-Access Membership ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פלוטון אינטראקטיב
סנטימנט שורי
הרחבת היצע המוצרים והתוכןאנליסטים מדגישים את רכישת Skōp ואת הרחבת תכני הפילאטיס כמהלכים שנועדו להרחיב את מגוון האימונים של פלוטון אינטראקטיב ולמשוך משתמשים חדשים לפלטפורמה המקושרת.
הקצאת הון ומבנה המאזןשיפור ברווחיות ובנזילות צפוי להעניק להנהלה גמישות לייעל את מבנה החוב, לבצע מיזוגים ורכישות שיוסיפו ערך, או להתחיל ברכישה עצמית של מניות, בהתאם לתחזית האנליסטים בנוגע להקצאת ההון.
צמיחה בפעילות המסחרית ובמגזר ה-B2Bאנליסטים סבורים כי הפעילות המסחרית והמוצרים המיועדים לשוק המסחרי הם מנועי צמיחה שעדיין אינם מתומחרים במלואם, ועשויים לפתוח הזדמנויות מכירה לחדרי כושר, בתי מלון ותוכניות רווחה ארגוניות.
סנטימנט דובי
מגמות במספר המנויים ובשיעור הנטישהירידה במספר המנויים הפעילים ועלייה בשיעור הנטישה, לאחר שינוי באלגוריתם לחידוש תשלומים, מעלות ספקות לגבי יכולתה של פלוטון אינטראקטיב לבנות מחדש את בסיס המשתמשים שלה.
לחץ תחרותי בשוק הפילאטיסכניסת מתחרים שמציעים ציוד רפורמר חכם לפילאטיס מגבירה את הלחץ התחרותי, ועלולה להגביל את הצמיחה בנתח השוק של פלוטון אינטראקטיב בפלח הפילאטיס.
סיכון למרווחים ולרווחיותמרווח גולמי חלש מהצפוי והגברת פעילות קידום המכירות בציוד מחובר תרמו להחמצה ברמת ה-EBITDA ומאותתים על פגיעות מתמשכת במרווחים.
הרחבת היצע המוצרים והתוכןאנליסטים מדגישים את רכישת Skōp ואת הרחבת תכני הפילאטיס כמהלכים שנועדו להרחיב את מגוון האימונים של פלוטון אינטראקטיב ולמשוך משתמשים חדשים לפלטפורמה המקושרת.
חדשות פלוטון אינטראקטיב
טלסי אדווייזורי מאשררת את דירוג ההחזק שלהם על פלוטון אינטראקטיב (PTON)
האנליסט ג'ו פלדמן מ-Telsey Advisory Joe Feldman שמר היום על דירוג החזק לפלוטון אינטראקטיב וקבע מחיר יעד של 6.00 דולר. לפי TipRanks, פלדמן הוא אנליסט 4 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 6.0% ושיעור הצלחה של 52.34%. פלדמן מסקר את מגזר הצריכה המחזורית, ומתמקד במניות כמו Best קניה Co, Five Below
Canaccord Genuity נותרה בהמלצת קנייה על פלוטון אינטראקטיב (PTON)
האנליסטית סוזן אנדרסון מ-Canaccord Genuity חזרה היום על המלצת קנייה למניית פלוטון אינטראקטיב וקבעה מחיר יעד של 10.00 דולר. לפי TipRanks, אנדרסון היא אנליסטית 5 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 16.7% ושיעור הצלחה של 46.31%. אנדרסון מסקרת את תחום הצריכה המחזורית, ומתמקדת במניות כמו Sally Beauty, פלוטון אינטראקטיב ו-Ulta Beauty.
אנליסטים מספקים תובנות על חברות ממגזר הצריכה המחזורית: רילריל (REAL), Peloton Interactive (PTON) ו-PENN Entertainment (PENN)
יש הרבה סיבות לאופטימיות במגזר הצריכה המחזורית, לאחר ש-3 אנליסטים פרסמו הערכות על רילריל (REAL), Peloton Interactive (PTON) ו-PENN Entertainment (PENN), עם סנטימנט חיובי. רילריל (REAL) בדוח שפורסם היום, Marvin Fong מ-BTIG חזר על דירוג קנייה למניית רילריל, עם מחיר יעד של $17.00. מניית החברה נסגרה ביום חמישי האחרון במחיר
Peloton צופים להכנסות ברבעון הראשון בהיקף של 545–565 מיליון דולר, בהשוואה להערכת הקונצנזוס שעומדת על 564.81 מיליון דולר
Peloton גם צופים לרבעון הראשון EBITDA מתואם (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות, מתואם לאירועים חד‑פעמיים) בטווח של 135–145 מיליון דולר. . סיד טאקר, ,Peloton מנהל הכספים הראשי של ,Sid
פלטון צופה לשנת הכספים 2027 (FY27) הכנסות בטווח של 2.3‑2.4 מיליארד דולר, לעומת תחזית הקונצנזוס של וול סטריט להכנסות של 2.43 מיליארד דולר
. . פלטון גם צופה כי בשנת הכספים 2027 ה-EBITDA המתואם (רווחים לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות, לאחר התאמות לאירועים חד-פעמיים) יעמוד בטווח של 475‑525 מיליון דולר.
סקירה לצהריים: סנדיסק ו-Western Digital יורדות למרות תוצאות טובות ברבעון הרביעי
המדדים המרכזיים נסחרו בירידות סמוך לשעות הצהריים, לאחר שסבב נוסף של דוחות טכנולוגיה הצית מחדש מכירות במניות תוכנה ומוליכים למחצה. הנתונים הכלכליים נשארים במוקד לקראת דוח התעסוקה של יולי שיתפרסם ביום שישי. השווקים עדיין חלוקים לגבי המהלך הבא של הפדרל ריזרב, כאשר נתוני התעסוקה הקרובים צפויים למלא תפקיד חשוב בעיצוב
תנועות בולטות בבוקר: Datadog צוללת בעקבות הדוח הרבעוני
החוזים העתידיים על המניות נסחרים במגמה מעורבת ביום חמישי, לאחר שסבב נוסף של דוחות טכנולוגיה הוביל לגל מכירות מחודש במניות תוכנה ומוליכים למחצה. במקביל, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במזרח התיכון ומביטים קדימה לנתוני מפתח משוק העבודה. מגזר הטכנולוגיה ממשיך להיות תחת לחץ, למרות תוצאות רבעוניות שהיו בדרך כלל טובות.
פלוטון צופה הכנסות של 2.3-2.4 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027, לעומת קונצנזוס של 2.43 מיליארד דולר
החברה צופה EBITDA מתואם של 475-525 מיליון דולר בשנת הכספים 2027. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על PTON: פלוטון מדווחת על רווח למניה של 13 סנט ברבעון
פלוטון אינטראקטיב מדווחת על רווח למניה של 13 סנט ברבעון הרביעי, לעומת קונצנזוס של 12 סנט
החברה דיווחה על הכנסות של 607.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לעומת קונצנזוס של 597.06 מיליון דולר. “שנת הכספים 2026 הייתה אבן דרך משמעותית, כאשר פלוטון אינטראקטיב (PTON) סיפקה את השנה המלאה הראשונה שלה של רווחיות נקייה, בהובלת מסלול הכנסות משופר ושיפורים משמעותיים במבנה העלויות שלנו” אמר פיטר סטרן, מנכ״ל ונשיא
פלוטון אינטראקטיב צופה הכנסות של 545 מיליון עד 565 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 564.81 מיליון דולר
החברה צופה EBITDA מתואם של 135 מיליון עד 145 מיליון דולר ברבעון הראשון. סיד תאקר, סמנכ"ל הכספים של פלוטון אינטראקטיב (PTON), הוסיף: “בזמן הקצר שלי בפלוטון אינטראקטיב, הביטחון שלי בכיוון האסטרטגי של החברה ובעתידה רק התחזק. בשנת הכספים 2026, החברה חיזקה את הבסיס הפיננסי שלה, הציגה צמיחה חזקה ב-Adjusted EBITDA