אסטרו דיגיטל תהפוך לציבורית באמצעות מיזוג עם Proem Acquisition

אסטרו דיגיטל תהפוך לציבורית באמצעות מיזוג עם Proem Acquisition

דה פליי (TheFly)28 בספטמבר 2026

אסטרו דיגיטל ו-Proem Acquisition (PAAC) התקשרו בהסכם סופי לשילוב עסקים. עם השלמת שילוב העסקים, Proem תיקרא Astro Digital החזקות, Inc., וצפויה להיסחר בנאסד"ק לאחר הסגירה, שצפויה ברבעון הראשון של 2027, בכפוף לתנאי סגירה מסוימים. אסטרו דיגיטל מתכננת, מייצרת ומפעילה מערכות לוויין ושירותי תמיכה במשימות, עבור יישומים כמו תצפית על כדור הארץ, תקשורת, תשתיות חלל ויישומי ביטחון. מאז 2018, אסטרו דיגיטל סיפקה כמעט 40 לוויינים ב-16 סוגי משימות שונים, ושירתה יותר מ-30 לקוחות, בהם נאס"א, משרד ההגנה, בואינג וסוני. הפלטפורמות שלה אפשרו שורה של הישגים ראשונים בתעשייה, כולל Starcloud-1, שבנובמבר 2025 נשא לראשונה את מעבד ה-GPU מדגם אנבידיה H100 למסלול, ומאז ביצע במסלול אימון והסקת מסקנות של מודלי שפה גדולים; Mandrake, שהדגים קישורים אופטיים בין-לווייניים עבור DARPA וסוכנות Space Development Agency; ו-Otter Pup 1 ו-2, הדגמת משימה למפגש, פעולות קרבה ועגינה עבור Starfish Space. שילוב העסקים מעניק לאסטרו דיגיטל שווי חברה פרו פורמה לאחר הכסף של כ-587 מיליון דולר. העסקה תמומן באמצעות הכנסות ברוטו של עד כ-180 מיליון דולר, שכוללות עד 130 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של Proem וכ-50 מיליון דולר מהשקעות PIPE בהובלת Proem Asset Management ו-Leon Capital Group, שמתוכם Proem Asset Management והחברות המסונפות לה התחייבו ל-25 מיליון דולר. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של אסטרו דיגיטל ושל Proem, והיא צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות של Proem, לעמידה בתנאי מזומן מינימלי של 30 מיליון דולר, לכניסתה לתוקף של הצהרת רישום בטופס S-4 שתוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. צוות ההנהלה הקיים של אסטרו דיגיטל, בהובלת המייסד השותף והמנכ"ל כריס בידי, וסמנכ"ל הכספים וסגן נשיא בכיר לתפעול מייקל וילסון, ימשיך להוביל את החברה הממוזגת. עימראן חאן, יו"ר ומנכ"ל Proem ומייסד ומנהל השקעות ראשי של Proem Asset Management, יצטרף לדירקטוריון החברה הממוזגת עם השלמת העסקה, לצד הדירקטורים הנוכחיים של אסטרו דיגיטל, אדריאן סטקל, לשעבר מנכ"ל OneWeb, וד"ר דרק טורניר, לשעבר מנהל סוכנות Space Development Agency.