דלגו לתוכן

Yellow.ai תונפק לציבור באמצעות מיזוג עם Bluerock Acquisition

דה פליי (TheFly)3 באוגוסט 2026
Yellow.ai תונפק לציבור באמצעות מיזוג עם Bluerock Acquisition

Yellow.ai ו-Bluerock Acquisition (BLRK) Corp. הודיעו על הסכם מיזוג עסקי סופי, שצפוי להביא את Yellow.ai להנפקה ציבורית. עם השלמת העסקה, החברה המאוחדת תפעל בשם Yellow.ai ותיסחר ב-The Nasdaq Capital Market תחת הסימול “YAI.” ההסכם קיבל אישור פה אחד מדירקטוריונים של Bluerock ושל Yellow.ai. השלמת המיזוג עדיין כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור נדרש מצד בעלי המניות של Bluerock. לפי תנאי ההסכם, המיזוג מעניק ל-Yellow.ai שווי לפני הכסף של כ-300 מיליון דולר. המיזוג מייחס לחברה המאוחדת שווי הון פרופורמה של כ-550 מיליון דולר. המיזוג צפוי להניב יותר מ-200 מיליון דולר בתמורה ברוטו, כולל: כ-175 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של Bluerock במועד הסגירה (בהנחה שלא יהיו פדיונות של המניות הציבוריות של Bluerock); וכ-30 מיליון דולר במימון PIPE מחויב ממשקיעים מוסדיים. Yellow.ai מתכוונת להשתמש בכספים מהעסקה כדי להאיץ את ההשקעה בפלטפורמת ה-agentic AI שלה, להרחיב את המכירות הארגוניות ברחבי צפון אמריקה ואירופה, ולהגדיל את הפעילות הגלובלית שלה. החברה המאוחדת גם מתכננת להקצות הון לאסטרטגיית מיזוגים ורכישות ממושמעת, שמתמקדת ברכישת מפעילי BPO משלימים. Yellow.ai מתכננת להפוך את חברות ה-BPO הנרכשות לפעילות מבוססת AI, המופעלת על ידי פלטפורמת ה-AI שלה. בנוסף ל-30 מיליון הדולר של מימון PIPE מחויב, Yellow.ai עשויה לגייס מימון PIPE נוסף כחלק מהמיזוג. המיזוג צפוי להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמשפיעות על השוק. Try Now>>

ראו את המניות המובילות של היום ב-TipRanks >>