אנטֶרה ביו מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 275 מיליון דולר

אנטֶרה ביו מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 275 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)27 ביולי 2026

אנטֶרה ביו (ENTX) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך לצורך מימון בהקצאה פרטית, שזכתה לביקוש יתר. ההקצאה הפרטית צפויה להניב לחברה תמורה ברוטו כוללת של כ-275 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לסוכני ההקצאה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה. בהתאם לתנאי הסכם הרכישה, החברה הסכימה להנפיק ולמכור בסך הכול 122,961,215 מניות רגילות של החברה, ובמקום מניות רגילות עבור משקיעים מסוימים, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת עד 11,842,695 מניות רגילות בסך הכול. מחיר הרכישה לכל מניה רגילה הוא 2.04 דולר, ומחיר הרכישה לכל כתב אופציה ממומן מראש שווה ל-2.04 דולר בניכוי מחיר המימוש של 0.0000769 ש"ח לכל מניה רגילה הניתנת להנפקה במסגרתו. לא ניתן לממש את כתבי האופציה הממומנים מראש אם המספר הכולל של המניות הרגילות שבבעלות המוטב של המחזיק בהם, יחד עם החברות הקשורות אליו, יעלה על 4.99% או 9.99%, לפי בחירת המחזיק, מיד לאחר המימוש, בכפוף להעלאות שלא יעלו על 19.99% לפי בחירת המחזיק. לכל כתב אופציה ממומן מראש יש מחיר מימוש של 0.0000769 ש"ח לכל מניה רגילה, הוא ניתן למימוש מיידי, ניתן למימוש בכל עת, אין לו מועד פקיעה, והוא כפוף להתאמות מקובלות. ההקצאה הפרטית תומחרה לפי מחיר השוק בהתאם לכללי שוק המניות של נאסד"ק. ההקצאה הפרטית צפויה להיסגר ב-28 ביולי או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימותם של תנאי סגירה מקובלים. בנוסף, עם השלמת ההקצאה הפרטית, החברה הסכימה להעניק ל-BVF את הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה, בכפוף לכך שכל מועמד מטעם BVF יעמוד בכל הדרישות החלות לכהונה כדירקטור לפי הדין החל וכללי נאסד"ק, וכן בקריטריונים וכישורים נוספים החלים על כלל דירקטורי החברה. Leerink Partners משמשת כסוכנת ההקצאה הראשית בהקצאה הפרטית. Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor, LifeSci Capital ו-Canaccord Genuity משמשות כסוכנות הקצאה משותפות בהקצאה הפרטית.