דלגו לתוכן

Btc Digital מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף 28 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)26 ביוני 2026
Btc Digital מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף 28 מיליון דולר

Btc Digital (BTCT) הודיעה כי נכנסה להסכמים מחייבים עם משקיעים מוסדיים לרכישה ומכירה של כ-7 מיליון דולר של מניות רגילות ואופציות פרה-פאנדד ואופציות למשקיעים, במחיר של 1.14 דולר ליחידת קומון. ההנפקה כללה מכירה של 6,140,350 יחידות קומון, כאשר כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת או אופציית פרה-פאנדד אחת, ושתי אופציות PIPE קומון לרכישת מניה רגילה אחת לכל אופציה, במחיר מימוש של 1.71 דולר. מחיר ההנפקה לכל יחידת קומון הוא 1.14 דולר. אופציות הפרה-פאנדד יהיו ניתנות למימוש באופן מיידי, וניתן לממש אותן בכל זמן עד למימוש מלא. עבור כל יחידת פרה-פאנדד שנמכרת בהנפקה, מספר יחידות הקומון בהנפקה יופחת על בסיס של אחד לאחד. מחיר המימוש ההתחלתי של כל אופציית קומון הוא 1.71 דולר למניה רגילה. אופציות הקומון ניתנות למימוש באופן מיידי ופוקעות 60 חודשים לאחר מועד ההנפקה ההתחלתי. התקבולים הברוטו לחברה צפויים לעמוד על כ-7 מיליון דולר. פוטנציאל התקבולים הברוטו הנוספים לחברה מאופציות הקומון, אם ימומשו במלואן במזומן, יהיה כ-21 מיליון דולר. לא ניתן לתת כל הבטחה שאיזושהי מהאופציות תמומש. העסקה צפויה להיסגר בסביבות 29 ביוני, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Aegis Capital משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי להקצאה הפרטית.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות שוטפות ומזיזות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>

ראו את מניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>