דלגו לתוכן

ZipRecruiter מודיעה על רכישה חוזרת חלקית של אג"ח בכירות

דה פליי (TheFly)25 ביוני 2026
ZipRecruiter מודיעה על רכישה חוזרת חלקית של אג"ח בכירות

זיפריקרוטר (ZIP) התקשרה בהסכמי רכישה חוזרת נפרדים, במשא ומתן פרטי, עם מחזיקים מסוימים של איגרות החוב הבכירות הבלתי-מובטחות בריבית 5% לפירעון בשנת 2030, לצורך רכישה חוזרת של כ-295 מיליון דולר בערך נקוב כולל של האג"ח, בתמורה לכ-230 מיליון דולר, המשקפים הנחה של 65 מיליון דולר לעומת הערך הנקוב. עסקאות הרכישה החוזרת של האג"ח ישולמו במזומן מתוך המאזן של החברה. Moelis & Company שימשה כיועצת פיננסית, ו-Latham & Watkins שימשה כיועצת משפטית, לזיפריקרוטר בקשר עם העסקאות. הרכישות החוזרות נסגרות באופן מתגלגל, כאשר מועד הסגירה הסופי צפוי להתרחש עד או לפני 30 ביוני 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. לאחר עסקאות הרכישה החוזרת של האג"ח, יישארו במחזור כ-255 מיליון דולר בערך הנקוב של האג"ח, מתוך סכום הערך הנקוב המקורי של 550 מיליון דולר. החוב שנותר ימשיך לצבור ריבית בשיעור של 5% לשנה ויגיע לפירעון בינואר 2030.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת המשפיעות על השווקים. נסו עכשיו>>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>