דלגו לתוכן

Merck KGaA תרכוש את ביו-טקנה תמורת 73 דולר למניה במזומן

דה פליי (TheFly)25 ביוני 2026
Merck KGaA תרכוש את ביו-טקנה תמורת 73 דולר למניה במזומן

Merck KGaA (MKGAF) וביו-טקנה (TECH) חתמו על הסכם סופי שלפיו Merck KGaA תרכוש, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, את ביו-טקנה תמורת 73 דולר למניה במזומן. העסקה משקפת שווי עסקי כולל של כ-11.3 מיליארד דולר, פרמיה של 36% מעל מחיר המסחר הממוצע המשוקלל לפי מחזור של ביו-טקנה בתקופה של חודש. העסקה המוצעת אושרה על ידי דירקטוריון ביו-טקנה ועל ידי הגופים התאגידיים הרלוונטיים של Merck KGaA, וההערכה היא שתיסגר עד סוף 2026 או תחילת 2027, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ואישור בעלי המניות של ביו-טקנה. הרכישה המתוכננת תמומן באמצעות שילוב של מזומנים קיימים בקופה ותמורות מחוב חדש. Merck KGaA תשמור על דירוג אשראי חזק בדירוג השקעה. צפוי שהעסקה המוצעת תהיה מיידית מחזקת (accretive) לשיעור הרווחיות (EBITDA pre margin) של חטיבת מדעי החיים ושל הקבוצה כולה לאחר הסגירה, ותהיה מחזקת לרווח למניה (EPS pre) בתוך שלוש שנים לאחר הסגירה. סינרגיות חיסכון בעלויות של כ-140 מיליון אירו צפויות להתממש במלואן עד שלוש שנים לאחר הסגירה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. Try Now>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין (Insiders) ב-TipRanks >>