דלגו לתוכן

מיקרון צופה השקעות הון ברבעון הרביעי בהיקף 10 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)24 ביוני 2026
מיקרון צופה השקעות הון ברבעון הרביעי בהיקף 10 מיליארד דולר

צופה השקעות הון לשנת הכספים 2027 בהיקף 27 מיליארד דולר. אומרת שהביקוש בתעשיית ה-DRAM וה-NAND ממשיך להיות גבוה משמעותית מההיצע בתעשייה. אומרת שהיא צופה שתנאים הדוקים יימשכו מעבר לשנת 2027 בלוח השנה. אומרת שזה תוצאה של ביקוש מונע בינה מלאכותית (AI) בכל הסגמנטים, יחד עם מגבלות היצע מבניות. אומרת שהיא צופה שההיצע בתעשייה ישתפר בהדרגה ב-2028. אומרת שאין לה כיום יכולת לראות מתי היצע הזיכרון יוכל להדביק את הביקוש העולה. אומרת שהיא צופה שביקוש עתידי לזיכרון ימשיך לנטות לכיוון מוצרים בעלי ביצועים גבוהים יותר וערך גבוה יותר, שהמורכבות שלהם גוררת עלות גבוהה יותר למעבר של כל ביט. אומרת ש-AI מניע צמיחה חסרת תקדים במרכזי נתונים, כאשר משלוחי DRAM ו-NAND למרכזי נתונים בתעשייה בשנת 2026 בלוח השנה צפויים ליותר מפי שניים מהיקף המשלוחים לפני שנתיים. אומרת שכעת היא צופה שמספר שרתי התעשייה בשנת 2026 בלוח השנה יצמח בשיעור אחוזים גבוה-טינים (high teens), מעל תחזית קודמת של נמוך דו-ספרתי. אומרת שהיא מעריכה שהעלייה הזו בציפיות לצמיחת יחידות שרתים מתאפשרת בזכות הפחתה מתונה בקצב צמיחת תכולת ה-DRAM הממוצעת לכל שרת, כאשר לקוחות מתמקדים במקסום מספר יחידות המשלוח על רקע הקצאת זיכרון הדוקה מאוד. אומרת שב-NAND, בהקשר של AI, אחסון זיכרון והזדמנויות להחלפת כוננים קשיחים (HDD) מרחיבים את השוק הפוטנציאלי לתצוגות שבעה סגמנטים. אומרת שהיא צופה שתנאי ההיצע-ביקוש הן ל-DRAM והן ל-NAND יישארו הדוקים מעבר לשנת 2027 בלוח השנה. אומרת שהיא צופה שמשלוחי הביטים של DRAM בתעשייה בשנת 2026 בלוח השנה יצמחו בטווח אחוזים נמוך עד אמצע שנות העשרים, מעט מעל התחזית הקודמת. אומרת שהיא צופה שמשלוחי הביטים של NAND בתעשייה בשנת 2026 בלוח השנה יצמחו בכ-20%, ללא שינוי מהציפיות הקודמות. אומרת שהיא צופה שהיצע ה-DRAM של מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) יצמח בקירוב בהתאם לקצב צמיחת ההיצע בתעשייה, בעוד שהיצע ה-NAND של מיקרון טכנולוג'י יצמח בשיעור נמוך יותר מהצמיחה בהיצע בתעשייה בשנת 2026 בלוח השנה. הערות ותחזית נלקחו משיחת משקיעים על תוצאות הרבעון השלישי.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >>