הרץ גלובל הולדינגס מודיעה על הצעת הנפקה מתוכננת של שטרי PIK מובטחים בכירים להמרה בהיקף 300 מיליון דולר

הרץ גלובל הולדינגס מודיעה על הצעת הנפקה מתוכננת של שטרי PIK מובטחים בכירים להמרה בהיקף 300 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)24 ביוני 2026

הרץ גלובל הולדינגס (HTZ) מתכוונת להנפיק, בכפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים, שטרי PIK להמרה בכירים, מובטחים בשעבוד ראשון, בסכום נקוב כולל של 300 מיליון דולר, שיגיעו לפירעון ב-2030, בהנפקה פרטית לגופים שנחשבים, במידה סבירה, כקונים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. חברת Hertz Corp. גם צפויה להעניק לרוכשים הראשונים של השטרות אופציה לרכוש, לצורך הסליקה בתוך תקופה של 13 ימים מהתאריך שבו השטרות מונפקים לראשונה (כולל), שטרות נוספים בסכום נקוב כולל של עד 45 מיליון דולר. הרץ גלובל הולדינגס מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת השטרות לצרכים תאגידיים כלליים, שיכולים לכלול פירעון חוב קיים. במקביל להנפקת השטרות, הרץ גלובל הולדינגס הודיעה היום גם, בהודעה לעיתונות נפרדת, שהחברה החלה בהנפקה ציבורית רשומה נפרדת של מניות רגילות בהיקף של 100 מיליון דולר. מניות אלו יושאלו על ידי הרץ גלובל הולדינגס למוסד פיננסי, שיפעל כחתם בהנפקת המניות המושאלות, בהתאם להסכם השאלת מניות. הלווה של המניות או מי מהחברות הקשורות אליו יקבל את כל התמורה מההנפקה המקבילה של המניות המושאלות, והרץ גלובל הולדינגס וגם Hertz Corp. לא יקבלו שום חלק מהתמורה מהנפקה זו, אך הלווה של המניות ישלם לחברת הרץ גלובל הולדינגס דמי השאלה נומינליים עבור השימוש במניות המושאלות, בהתאם להסכם השאלת המניות. הלווה של המניות יהיה מחויב להחזיר לחברה את המניות המושאלות או מניות זהות של מניות רגילות, בהתאם לתנאי הסכם השאלת המניות. “הרץ גלובל הולדינגס קיבלה הודעה מהלווה של המניות שהוא או אחת מהחברות הקשורות אליו מתכוונים למכור את המניות המושאלות ולהשתמש בפוזיציית השורט שתיווצר כדי לאפשר עסקאות שבאמצעותן משקיעים בשטרות יכולים לגדר את השקעתם באמצעות מכירות בחסר או עסקאות נגזרים פרטיות. הפעילות שתוארה לעיל יכולה להשפיע על מחיר השוק של המניה הרגילה או של השטרות, מעבר למה שהיה בשוק מעת לעת,” ציינה החברה. הרץ גלובל הולדינגס הוסיפה כי ההנפקה המקבילה של המניות המושאלות מותנית בסגירת הנפקת השטרות, אך הנפקת השטרות אינה מותנית בסגירת ההנפקה המקבילה של המניות המושאלות.