רובינהוד מרקטס מודיעה על הצעת אג"ח להמרה בכירות בהיקף 2 מיליארד דולר בהנפקה פרטית

רובינהוד מרקטס מודיעה על הצעת אג"ח להמרה בכירות בהיקף 2 מיליארד דולר בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)22 ביוני 2026

רובינהוד מרקטס (HOOD) הודיעה כי, בכפוף לתנאי השוק, היא מתכוונת להציע אג"ח להמרה בכירות בהיקף ערך נקוב כולל של 2.0 מיליארד דולר, לפדיון בשנת 2029, במסגרת הנפקה פרטית לגופים הנחשבים במידה סבירה כקונים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן. רובינהוד מרקטס מתכוונת גם להעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח אופציה לרכוש, במסגרת סגירה שתתבצע בתוך תקופה של 13 יום, החל מהיום שבו האג"ח מונפקים לראשונה (כולל), אג"ח נוספות בהיקף ערך נקוב כולל של עד 200 מיליון דולר. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות ולא-מובטחות של רובינהוד מרקטס. רובינהוד מרקטס תסלק המרות על ידי תשלום מזומן עד לגובה הערך הנקוב הכולל של האג"ח המומרות, ותשלם או תעביר, לפי העניין, מזומן, מניות רגילות מסוג A של רובינהוד מרקטס, או שילוב של מזומן ומניות רגילות מסוג A של רובינהוד מרקטס, לפי בחירת רובינהוד מרקטס, ביחס ליתרה, אם קיימת, של התחייבות ההמרה של רובינהוד מרקטס העולה על הערך הנקוב הכולל של האג"ח המומרות, על בסיס שיעור ההמרה שיחול באותה עת. האג"ח יבשילו (יגיעו לפדיון) ב-1 באוקטובר 2029, אלא אם יומרו, ייפדו או יירכשו בחזרה לפני כן. שיעור הריבית, שיעור ההמרה ההתחלתי ותנאים מסוימים נוספים של האג"ח ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. רובינהוד מרקטס מתכוונת להשתמש בכ-300 מיליון דולר מתמורת ההנפקה נטו לצורך רכישה חוזרת של מניותיה הרגילות מסוג A, אם כי סכום המניות הרגילות מסוג A שרובינהוד מרקטס אכן תרכוש חזרה עשוי להיות גבוה או נמוך מ-300 מיליון דולר; בחלק מתמורת ההנפקה נטו לצורך מימון העלויות של עסקאות ה-capped call המתוארות להלן; וביתרת תמורת ההנפקה נטו, אם תהיה, לצרכים תאגידיים כלליים, שיכולים לכלול השקעות בצמיחה אורגנית, רכישות פוטנציאליות ו/או הוצאות הוניות. אם הרוכשים הראשונים יממשו את אופצייתם לרכישת אג"ח נוספות, רובינהוד מרקטס מצפה להשתמש בחלק מתמורת המכירה נטו של האג"ח הנוספות כדי להיכנס לעסקאות capped call נוספות. בנוסף, לאחר ההנפקה, רובינהוד מרקטס מתכננת להמשיך לרכוש בחזרה מניות נוספות של מניותיה הרגילות מסוג A במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת של המניות של רובינהוד מרקטס, כך מסרה החברה.