דילקס תרכוש את Celero Commerce תמורת 625 מיליון דולר

דילקס תרכוש את Celero Commerce תמורת 625 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)18 ביוני 2026

דילקס (DLX) חתמה על הסכם סופי לרכישת Celero Commerce תמורת 625 מיליון דולר, בתוספת תשלוםCertain הוצאות עסקה של המוכרים והתאמות נוספות. Celero היא שותפה משולבת לעיבוד תשלומים, המציעה פתרונות חדשניים ועתירי שירות לסוחרים קטנים ובינוניים ולשותפים אסטרטגיים. Celero משלבת מערך מקיף ומלא של פתרונות תשלום אומני־צ'אנל עם שירות לקוחות ייעודי ומקומי, כדי לסייע בהנעת צמיחה ובהגדלת רווחיות. העסקה מקדמת את אסטרטגיית הטרנספורמציה המתמשכת של דילקס, שמטרתה להזיז את תמהיל ההכנסות לכיוון מגזרי התשלומים והנתונים, שהם בעלי צמיחה גבוהה יותר. לאחר סגירת העסקה, צפוי שמגזרי התשלומים והנתונים המשולבים יגדלו ל-57% מהכנסות 2026 על בסיס פרו-פורמה, לעומת 31% בשנת 2020. השילוב יסייע גם להמשך המודרניזציה של תשתית טכנולוגיית התשלומים של דילקס, יחבר בין יכולות משלימות של חדירה לשוק (go-to-market), וירחיב את היקף הלקוחות באמצעות רשת רחבה ומגוונת יותר של בנקים, תוכנה, שותפים עצמאיים וערוצי מכירה ישירה. לאחר השלמת העסקה, דילקס תפעל בשוק עם היקף גדול יותר וסט מורחב של פתרונות, כדי לספק מענה לעסקים קטנים ובינוניים ולסוחרים. העסקה צפויה להיות מדללת EPS מתואם כבר בשנה הראשונה לאחר הסגירה, תוך הרחבת קצב צמיחת ההכנסות ושיעורי מרווח EBITDA מתואם, וכן יצירת תזרים מזומנים חזק, כולל למעלה מ-15 מיליון דולר בסינרגיות עלות צפויות, שימומשו במלואן במהלך תקופה של 24 חודשים לאחר הסגירה, ובנוסף פוטנציאל נוסף מסינרגיות הכנסות. ל-Celero פרופיל פיננסי אטרקטיבי, לאחר שהשיגה הכנסות של מעל 200 מיליון דולר בשנת 2025 עם מרווח EBITDA מתואם של 28% והמרה של 90% לתזרים מזומנים חופשי בלתי ממונף. במועד הסגירה, דילקס מצפה שמקדם המינוף הנקי המשולב שלה יהיה כ-3.9x. לדילקס יש רקורד מוכח של מתן עדיפות להחזר חוב, והיא מצפה להפחית את המינוף הנקי לפחות מ-3.0x במהלך תקופה של 24 חודשים לאחר הסגירה. דילקס תרכוש את Celero בעסקת מזומן מלאה בסכום של כ-625 מיליון דולר, בתוספת תשלוםCertain הוצאות עסקה של המוכרים והתאמות נוספות. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים בארה"ב ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. העסקה תמומן באמצעות מימון חוב מובטח, הכולל מימון נוסף בהלוואת Term Loan A בהיקף של 375 מיליון דולר מסינדיקציה של חמישה בנקים בראשות BofA Securities, Inc., וכן משיכת אשראי ממסגרת האשראי הסיבובית הקיימת של דילקס. דילקס מצפה שהעסקה תושלם ברבעון השלישי של 2026.