טיאנסי אינטרנשיונל מתמחרת הנפקה רשומה של 6.06 מיליון יחידות ב־0.81 דולר

טיאנסי אינטרנשיונל מתמחרת הנפקה רשומה של 6.06 מיליון יחידות ב־0.81 דולר

דה פליי (TheFly)16 ביוני 2026

טיאנסי אינטרנשיונל (CIIT) הודיעה על תמחור ההנפקה הרשומה של 6,055,000 יחידות, על בסיס "מיטב המאמצים" (best efforts), במחיר הנפקה של 0.81 דולר ליחידה. כל יחידה כוללת מניה אחת של מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה, ואופציית וורנט אחת למניה רגילה לרכישת מניה אחת של מניות רגילות של החברה. סך התקבולים הברוטו מההנפקה צפויים לעמוד על כ־4.9 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמי ההפצה, שכר טרחה משפטי, עלויות ניהול ועלויות נוספות הקשורות להנפקה. כל וורנט למניה רגילה יהיה ניתן למימוש באופן מיידי במועד ההנפקה, במחיר מימוש התחלתי של 0.81 דולר, השווה למחיר ההנפקה לציבור ליחידה. מחיר מימוש הוורנט כפוף להתאמות דילול מקובלות בקשר עם פיצולי מניות, איחוד מניות, חלוקת דיבידנדים, הנפקות הון נוספות ושינויים מבניים תאגידיים אחרים. הוורנטים יפוגו ביום השנה השלישי למועד ההנפקה. השלמת ההנפקה צפויה כיום להתקיים ב־17 ביוני, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים המפורטים בהסכמי רכישת ניירות הערך ובמסמכי העסקה הנלווים. מקסים גרופ משמשת כסוכנת ההפצה הבלעדית בהנפקה.