Aditxt חותמת על הסכם המעריך את Ignite Proteomics בשווי 150 מיליון דולר
Aditxt (ADTX) ו-Ignite Proteomics, חברת בת בבעלות מלאה (100%) של Aditxt, הודיעו כי Ignite וגורם אסטרטגי נגדי הסכימו לחתום על הסכם סופי לשילוב עסקים. העסקה מייחסת ל-Ignite שווי הוני משוער של כ-150 מיליון דולר, בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם שילוב העסקים. עם השלמת העסקה, Ignite צפויה להיפרד מ-Aditxt ולהפוך לחברה ציבורית עצמאית הנסחרת בבורסה, באמצעות חברת אחזקות ציבורית חדשה, שצפויה להיקרא Ignite Proteomics. לאחר השלמת העסקה, חברת הרכישה ו-Ignite צפויות להפוך לחברות בנות בבעלות מלאה של חברת האחזקות הציבורית החדשה. מניות החברה הציבורית (Pubco) ואופציות הציבור צפויות להיסחר בבורסת ניו יורק, בכפוף לאישור בקשת הרישום ועמידה בתנאי סגירה מקובלים. עבור Aditxt, העסקה צפויה לשחרר ערך בחברת הבת Ignite שבבעלותה המלאה, תוך ש-Aditxt תמשיך לפעול כחברה ציבורית נפרדת הרשומה למסחר בנאסד"ק, בכפוף להמשך עמידה בדרישות הרישום של נאסד"ק. אסטרטגיית הצמיחה של Ignite צפויה להתמקד בהרחבת האימוץ הקליני, בהגדלת היקף הפעילות המסחרית, בתמיכה ביצירת נתונים קליניים נוספים, וברדיפה אחר שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים, רשתות אונקולוגיה, גופים מממנים וחברות ביופארמה. התמורה נטו מהעסקה, כולל מזומן שיישאר בחשבון הנאמנות של חברת הרכישה לאחר פדיונות וכל מימון נוסף לעסקה, צפויה לתמוך ביוזמות המסחור של Ignite, ביצירת נתונים קליניים, בצרכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. העסקה צפויה להביא לכך ש-Ignite תהפוך לחברה ציבורית עצמאית באמצעות שילוב עסקים עם חברת הרכישה. לאחר השלמת העסקה, חברת הרכישה ו-Ignite צפויות להפוך לחברות בנות בבעלות מלאה של חברת אחזקות ציבורית חדשה. העסקה מייחסת ל-Ignite שווי הוני משוער של כ-150 מיליון דולר, כאשר בעלי המניות של Ignite צפויים לקבל מניות חדשות של מניות רגילות של Pubco, על בסיס מחיר ייחוס של 10.00 דולר למניה, בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם שילוב העסקים. הדירקטוריונים / המנהלים של הצדדים הרלוונטיים אישרו את העסקה. השלמת העסקה כפופה לתנאים מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של חברת הרכישה, אישור בעלי המניות של Ignite, כניסתה לתוקף של תשקיף שיוגש לרשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC), אישור לרישום מניות Pubco ואופציות הציבור בבורסת ניו יורק, עמידה בדרישות רגולטוריות רלוונטיות ובהשגת הסכמות צדדים שלישיים, ועמידה בדרישות מינימום מזומן / מימון. לאחר השלמת העסקה, החברה הממוזגת צפויה להיות מנוהלת על ידי צוות ההנהלה של Ignite. דירקטוריון Pubco צפוי לכלול שבעה דירקטורים שימונו על ידי Ignite, כולל רוב של דירקטורים עצמאיים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מיידיות המניעות את השוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
צפו במניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>