נובנטה רוכשת את Riverpoint Medical תמורת 1.45 מיליארד דולר
נובנטה (NOVT) חתמה על הסכם סופי לרכישת Riverpoint Medical, חברה המספקת מוצרי צריכה לשימוש בניתוחים זעיר-פולשניים, מידי Arlington Capital, חברת השקעות פרטית מאזור וושינגטון די.סי. נובנטה תרכוש את כל זכויות ההון של חברת האם של Riverpoint Medical תמורת תשלום מזומן מיידי של 1.2 מיליארד דולר ותשלום מבוסס אבני דרך של 250 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2027. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי, בכפוף לאישורים רגולטוריים מקובלים ותנאי סגירה. Riverpoint Medical היא מפתחת, מתכננת ויצרנית של מכשור רפואי המתמחה בסיבים כירורגיים מתקדמים וטכנולוגיות קשורות, בתחומי קצה הכוללים רפואת ספורט, טראומה וניתוחי לב וכלי דם. הרכישה הזו צפויה להכפיל את הכנסותיה החוזרות של נובנטה ממוצרי צריכה רפואיים לכ-300 מיליון דולר. מחיר הרכישה המיידי של 1.2 מיליארד דולר משקף מכפיל של כ-19 על ה-EBITDA המתואם החזוי של Riverpoint לשנת 2026, ללא סינרגיות, או מכפיל של כ-17 על ה-EBITDA המתואם החזוי לשנת 2026, כולל מלוא הערך של סינרגיות פרו-פורמה הצפויות בשנה החמישית. עם סגירת העסקה, Riverpoint צפויה לייצר EBITDA מתואם, כולל סינרגיות, של 80 מיליון דולר ב-2027. בנוסף, נובנטה זיהתה יותר מ-80 מיליון דולר בסינרגיות פוטנציאליות מצטברות ברווח ובתזרים המזומנים במהלך חמש השנים לאחר הסגירה. העסקה תמומן משילוב של מזומן בקופה ומסגרת האשראי הקיימת של נובנטה, יחד עם גיוס הון שהושלם לאחרונה בהיקף של 300 מיליון דולר. העסקה צפויה להיות תורמת באופן מיידי בשנת 2026 לרווח המתואם למניה (EPS) של נובנטה, ובשנת 2027 להיות תורמת גם לקצב צמיחת ההכנסות, לשולי הרווח הגולמי וה-EBITDA המתואמים, ל-EPS המתואם ולתזרימי המזומנים מפעילות. נובנטה מצפה להפחית את יחס המינוף הנקי שלה לפחות מ-2.3 פעמים עד סוף 2027. החברה מאשרת את תחזית הרבעון השני ואת תחזית 2026 לחברה העצמאית, ותעדכן את התחזית להשפעת רכישת Riverpoint לאחר סגירת העסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>