גוסאמר ביו מודיעה על תוצאות מוקדמות להצעת ההחלפה ועל הסדר מוקדם של ההצעה
גוסאמר ביו (GOSS) הודיעה על תוצאות ההצעה המוקדמת במסגרת הצעת ההחלפה שעליה הודיעה בעבר, להחלפת כל איגרות החוב הקונברטיביליות הבכירות בריבית 5.00% לפירעון ב‑2027 בחלק יחסי (פרו‑רטה) מסכום כולל של עד 72 מיליון דולר בערך הנקוב של איגרות החוב החדשות שלה – איגרות חוב קונברטיביליות בכירות, מובטחות, בשעבוד ראשון, בריבית 7.50% לפירעון ב‑2030, עד 317,647,058 מניות רגילות שלה או, במקום הנפקת מניות רגילות במקרה שהנפקת המניות תביא לכך שכל מחזיק זכאי יחזיק פוזיציה מהותית העולה על 9.99% מהמניות הרגילות המצויות במחזור, כתבי אופציה פרה‑פאנדד לרכישת מניות רגילות, וביחס למחזיקים זכאים שמסרו את איגרות החוב שלהם לפני מועד ההצעה המוקדמת המוארך, כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות. נכון לשעה 5:00 אחה"צ, לפי שעון ניו יורק, ב‑2 ביוני, על בסיס מידע שסופק על ידי D.F. King & Co., Inc., המשמשת כמשקיפה להחלפה וסוכן מידע להצעת ההחלפה, איגרות חוב קונברטיביליות קיימות בערך נקוב מצטבר של 181,052,000 דולר הועמדו בתוקף להצעת ההחלפה ולא נמשכו כדין, וההסכמות הנלוות לתיקונים המוצעים נמסרו כדין ולא נמשכו כדין עד למועד זה. איגרות החוב שהוגשו מוקדם מייצגות 90.526% מהסכום המצטבר בערך הנקוב של איגרות החוב הקונברטיביליות הקיימות. החברה ומחזיקי האג"ח התומכים הנדרשים הסכימו לשנות את התנאי להצעת ההחלפה, שלפיו לפחות 98% מהסכום המצטבר בערך הנקוב של איגרות החוב הקונברטיביליות הקיימות יועמדו כדין להצעה, כך שלפחות 90.5% מהסכום המצטבר בערך הנקוב של איגרות החוב הקונברטיביליות הקיימות יועמדו כדין להצעה. כתוצאה מכך, החברה הודיעה גם כי בחרה לקבל להחלפה את איגרות החוב שהוגשו מוקדם, כאשר מועד הסליקה צפוי להיות ב‑4 ביוני, יום העסקים השני מיד לאחר מועד ההצעה המוקדמת המוארך
פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>