קוקסו מודיעה על הנפקת איגרות חוב בכירות

קוקסו מודיעה על הנפקת איגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)2 ביוני 2026

קוקסו (QXO) הודיעה כי החברה הבת בבעלות מלאה שלה, QXO Building Products, מתכוונת להנפיק איגרות חוב בכירות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר לפדיון בשנת 2031 ועוד איגרות חוב בכירות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר לפדיון בשנת 2034, בכפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים. אם הנפקת האג"ח תיסגר לפני השלמת הרכישה של TopBuild, שהוכרזה בעבר, התמורה ברוטו מההנפקה תופקד בחשבון נאמנות מופרד, והאג"ח יהיו מובטחות בבטוחה בדרגת עדיפות ראשונה על ידי חשבון הנאמנות והכספים שיוחזקו בו, עד להשלמת רכישת TopBuild. השלמת רכישת TopBuild כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של TopBuild ושל קוקסו. עם השלמת רכישת TopBuild, האג"ח יזכו לערבות מלאה ובלתי מותנית מכל אחת מהחברות הבנות המוחזקות במלואן ומוגבלות מקומית של המנפיק, אשר מעניקות כיום ערבות למתקן ההלוואה הבכירה המובטחת בשעבוד ראשון של המנפיק ולאיגרות החוב הבכירות המובטחות שלו. ממועד השחרור ואילך, האג"ח והערבויות הקשורות אליהן יהיו התחייבויות בלתי מובטחות של המנפיק וחברות הבת הערבות. המנפיק מתכוון להשתמש בתמורה מהנפקת האג"ח, יחד עם הלוואות במסגרת מתקני הלוואה חדשים, תמורה ממניות בכורה ניתנות להמרה מסוג Series C ללא מועד פדיון של קוקסו ומיתרות מזומנים נזילות במאזן של קוקסו ו-TopBuild, כדי לממן את רכישת TopBuild ואת העסקאות הנוספות הנכללות בהסכם המיזוג הרלוונטי, כולל פירעון או רכישה מחדש של חוב TopBuild ותשלום עמלות והוצאות נלוות.