Datavault חותמת על טיוטת מימון מובנה בהיקף 2 מיליארד דולר
Datavault (DVLT) הודיעה על חתימה על טיוטת מסמך תנאים בלתי מחייבת, בקשר לעסקת מימון מובנה מדללת אפשרית בהיקף של 2 מיליארד דולר. במסגרת העסקה, החברה עשויה להנפיק מניות במחיר רכישה של 1.55–2.00 דולר למניית רגילה לקרן השקעות מוסדית ולפלטפורמת השקעות מוסדית מובנית, מפוקחת בבריטניה, הפועלת בתחומי טכנולוגיה, כרייה ונכסים ריאליים. זאת בתמורה ליחידות בכורה ברכב השקעה שמחזיק תיק ניירות ערך סולידיים (Fixed Income) בשווי של כ-2 מיליארד דולר. העסקה המוצעת נועדה להעניק ל-Datavault Ai מסלול מובנה לקבלת מימון מובטח, כדי לתמוך בזירות הנכסים הדיגיטליים של החברה, באמצעות יצירת בסיס בטוחה דרך רכישת יחידות בכורה ברכב ההשקעה הסולידי. בהתאם להוראות טיוטת מסמך התנאים, הצד הנגדי הסכים שכל פרויקטי טוקניזציית הנכסים הדיגיטליים שלו, וכל יוזמות תשתית הבלוקצ'יין הקשורות לכך ברחבי העולם, ינוהלו בבלעדיות דרך הפלטפורמה הפטנטית של Datavault Ai, אלא אם יוסכם אחרת, ובכך תוקם שותפות תפעולית ארוכת טווח לצד התחייבות ההון. העסקה המוצעת המתוארת במסמך זה מבוססת אך ורק על טיוטת מסמך תנאים בלתי מחייבת. צפוי שהעסקה תיבנה בארבע מנות עוקבות, כל אחת עד שווי של 500 מיליון דולר, בסך הכול עד 2 מיליארד דולר, כאשר המנה הראשונה מכוונת להשלמה עד הרבעון השלישי של 2026. נכון לעכשיו ההנחה היא שלאחר סגירת כל מנה, יהיה לצד הנגדי הזכות למנות דירקטור נוסף אחד, במקום דירקטור מכהן בדירקטוריון Datavault Ai, שצפוי להישאר בגודל קבוע של תשעה דירקטורים. לאחר סגירת המנה האחרונה, יהיה לצד הנגדי הזכות למנות דירקטור נוסף, גם כן במקום דירקטור מכהן. בהתאם לכך, כפי שנקבע בטיוטת מסמך התנאים הבלתי מחייבת, לאחר סגירת המנה הסופית, יזכה הצד הנגדי בכוח הצבעה מספק כדי לבחור רוב בדירקטוריון Datavault Ai. לפי מסמך התנאים, Datavault Ai מחויבת לממן 25 מיליון דולר של עלויות והוצאות מנהליות, תפעוליות ומבניות עבור כל מנה, ויש לה התחייבות מחייבת לבצע את תשלום ה-25 מיליון דולר הראשון, שאינו ניתן להחזרה, בהעברה בנקאית עד 4 ביוני. מקור הכספים יהיה ממכירת ביטקוין ומחייבים (receivables). העסקה המוצעת עדיין כפופה למשא ומתן ולחתימה על הסכמים מחייבים סופיים, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הצדדים, לאישור בעלי מניות Datavault Ai, לאישורים רגולטוריים, ולמילוי תנאי סגירה מקובלים, כולל תיקון תקנון החברה כדי להגדיל את מספר המניות המורשות של מניות ההון של Datavault Ai, וכן קבלת חוות דעת הוגנות (fairness opinion) לגבי העסקה המוצעת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברי-שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>
צפו במניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>