אבנט ברנדס נכנסת להסכם להסדרת חוב

אבנט ברנדס נכנסת להסכם להסדרת חוב

דה פליי (TheFly)9 במרץ 2026

אבנט ברנדס (AVTBF) נכנסה להסכם להסדרת חוב עם משקיע מוסדי, במטרה לסלק חלק משמעותי מהתחייבות החוב הגדולה ביותר שנותרה לחברה. העסקה, שצפויה להיסגר במהלך חודש מרץ, תכסה כ-1.77 מיליון דולר מהאיגרת החוב הבלתי מובטחת, המתוקנת והמתחדשת, הניתנת להמרה, באמצעות הנפקה של 1,900,000 יחידות במחיר מוערך של 0.935 דולר ליחידה, המגלם פרמיה על מחיר השוק הנוכחי של מניות החברה הרגילות. עם סגירת העסקה הצפויה, פרופיל החוב הכולל של החברה יעבור שינוי מהותי. היתרה הנומינלית הכוללת של החוב של אבנט למול המממנים שלה תורכב רק מכ-900,000 דולר באיגרת החוב (וכ-728,000 דולר במסגרת מתקן האשראי המובטח שלה). לפני הסכם זה, איגרת החוב הייתה התחייבות החוב הגדולה ביותר של החברה, עם יתרה נומינלית מוערכת של 2.7 מיליון דולר. עם סגירת העסקה: החברה תסלק באופן קבוע 1,776,500 דולר מהקרן. יתרת הקרן שנותרה, בסך כ-0.9 מיליון דולר, תיפרע במהלך הפעילות הרגילה ותישאר כפופה בכל ההיבטים לתנאים ולהגבלות של איגרת החוב המתוקנת והמתחדשת הניתנת להמרה, מתאריך 21 באפריל 2025. בהתאם להסכם, החברה תנפיק 1,900,000 יחידות. כל יחידה תכלול מניה אחת וחצי כתב אופציה לרכישת מניה, במחיר מוערך של 0.935 דולר ליחידה. כל כתב אופציה מלא יהיה בתוקף ל-5 שנים, החל מתאריך הסגירה של העסקה, ויקנה לנושה זכות לרכוש מניה אחת במחיר של 0.935 דולר. כתבי האופציה כפופים לסעיף האצה, שלפיו מועד פקיעת כתבי האופציה עשוי להיות מואץ ל-30 יום אם מחיר המסחר הממוצע המשוקלל לפי נפח של מניות החברה, הנסחרות בבורסת TSX, יהיה שווה או גבוה מ-1.75 דולר במשך עשרה ימי מסחר רצופים. כל ניירות הערך שיונפקו בקשר עם העסקה יהיו כפופים לתקופת חסימה סטטוטורית של ארבעה חודשים ויום אחד, בהתאם לדיני ניירות הערך הקנדיים החלים. השלמת העסקה, לרבות הנפקת ניירות הערך, כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור סופי של TSX. אישור בעלי המניות אינו נדרש לעסקה זו.