TipRanks מקדמת בברכה קרן ETF חדשה – NYSE:RANK
- TipRanks השיקה ב-NYSE את Defiance KSM TipRanks Analyst ETF תחת הסימול RANK, קרן ETF שמבוססת על מדד המשלב המלצות קנייה של אנליסטים בוול סטריט עם מומנטום חיובי במניות ומתעדכן אחת לרבעון.
- לפי הכתבה, TipRanks US Momentum Analysts Index הציג ביצועים חזקים יותר מ-S&P 500, אך המסמך מדגיש גם שורה ארוכה של סיכונים והבהרות, כולל סיכוני מומנטום, נתוני צד שלישי, תנודתיות שוק, שגיאת עקיבה והעובדה שלא ניתן להשקיע ישירות במדד.
TipRanks נכנסה לזירה חדשה בעולם ההשקעות, ומניעה את המדד של קרן ETF שמבוססת על הנתונים הייחודיים שלה. הקרן הזו, שנסחרת תחת סימול המניה RANK, הושקה בבורסת NYSE. (RANK) עוקבת אחר הביצועים של TipRanks US Momentum Analysts Index, שהוא מדד מבוסס-כללים של 50 חברות אמריקאיות גדולות. Defiance ETFs, מובילה בקרנות סל תמטיות וממונפות, יצרה את קרן ה-ETF המבוססת על המדד, ששמה המלא הוא Defiance KSM TipRanks Analyst ETF (NYSE: RANK).
המדד שעליו מבוססת RANK בולט בכך שהוא משלב שני סוגי נתונים ייחודיים: רמת הביטחון של אנליסטים בוול סטריט ומומנטום חיובי במחיר. באופן ספציפי, המדד בוחן גם עד כמה אנליסטים בוול סטריט חיוביים לגבי מניה, וגם האם המניות בפועל נמצאות במגמת עלייה. אנחנו מאמינים שהאותות האלה מועילים יותר יחד מאשר בנפרד, וקרן RANK מאחדת את שניהם לקרן ETF אחת מבוססת-כללים, שמתעדכנת מחדש בכל רבעון.
איך המדד ביצע?
הביצועים ההיסטוריים של TipRanks US Momentum Analysts Index היו בולטים מאוד. מתחילת השנה, הוא עלה ב-34.58%, הרבה מעל העלייה של 10.01% ב-S&P 500. בנוסף, בפרק זמן של 12 חודשים, המדד עלה ב-42.56%, בערך פי שניים מהעלייה של ה-S&P באותה תקופה.
אפשר לראות את ההשוואה ל-S&P 500 בגרף שלמטה:
נבדק על ידי VettaFi, נכון ל-30 ביוני 2026
איך המדד עובד?
TipRanks US Momentum Analysts Index, שמבוסס על הנתונים הקנייניים של TipRanks ., מחושב ומנוהל על ידי VettaFi, חברה של TMX. הוא מתחיל ב-500 החברות הגדולות ביותר הרשומות למסחר בארה"ב, ושומר את 100 החברות עם הכי הרבה המלצות קנייה של אנליסטים. לאחר מכן הוא בוחן מומנטום במחיר, כלומר איך המחיר האחרון של כל מניה משתווה לממוצעים שלה לטווח ארוך יותר, ובוחר את 50 המניות עם המומנטום החזק ביותר. המניות שנבחרות נכללות במדד, שמאוזן לאחר מכן כדי לתת ייצוג הוגן לכל מניה שנוספה. המשקלים של ההחזקות נקבעים לפי גודל החברה, עם מגבלות שמונעות ממניה בודדת או ממגזר בודד לשלוט במדד, והמדד מורכב מחדש בכל רבעון.
בהתאם לכך, המדד נהנה מגישה כפולה של ניהול אקטיבי ופסיבי. הזווית האקטיבית קשורה להמלצות האנליסטים על המניות, שדורשות התערבות אנושית שוטפת של מומחים פיננסיים מנוסים. הזווית הפסיבית מתייחסת לאוטומציה שמשמשת להתאמת החזקות המדד מחדש בכל רבעון.
האם RANK תוכל להכות את השוק?
המדד שעליו RANK מבוססת, עם המודל חסר התקדים שלו של דירוגי אנליסטים יחד עם מומנטום מניות שמבוסס על הנתונים הקנייניים של TipRanks, מעניק לקרן ה-ETF הזו יתרון ייחודי.
"אנחנו מאמינים שלמשקיעים קמעונאיים מגיעה גישה בדיוק לאותן תובנות מתקדמות כמו לקרנות הגידור המובילות בעולם," אמר אורי גרינבאום, מנכ"ל ומייסד-שותף של TipRanks. "RANK נועדה לעשות בדיוק את זה – לסנן את רעשי השוק ולתת למשקיעים דרך ברורה ושיטתית לעקוב אחרי הרעיונות שבהם לוול סטריט יש את רמת הביטחון הגבוהה ביותר."
הבהרה: למטרות מידע בלבד; לא ייעוץ השקעות ולא הצעה. TipRanks US Momentum Analysts Index הוא מדד מבוסס-כללים – לא ניתן להשקיע בו ישירות. ביצועי עבר, כולל נתוני בדיקות עבר, אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. כל התייחסות לניירות ערך מסוימים היא לצורכי המחשה בלבד ואינה מהווה המלצה לקנות, למכור או החזק. כל השקעה חייבת להתבצע רק על בסיס תשקיף ETF תקף. VettaFi ו-TipRanks אינן מבטיחות את דיוק הנתונים, ואינן נושאות באחריות לשגיאות, השמטות או הפסדים כספיים שנובעים משימוש בנתונים האלה על ידי מוצרים פיננסיים של צד שלישי. השימוש הוא על אחריות המשתמש בלבד.
לפרטים מלאים על הקרן, התשקיף, ההחזקות והביצועים נכון לסוף החודש האחרון, היכנסו ל-defianceetfs.com/rank או התקשרו ל-833.333.9383.
גילויים חשובים
Defiance ETFs LLC היא נותנת החסות של ה-ETF. יועץ ההשקעות של הקרן הוא Tidal Investments, LLC ("Tidal" או "היועץ").
יש לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה של הקרן, הסיכונים, העמלות וההוצאות לפני ההשקעה. התשקיף והתשקיף המקוצר כוללים מידע זה ומידע חשוב נוסף על חברת ההשקעות. אנא קראו בעיון את התשקיף ו/או את התשקיף המקוצר לפני ההשקעה. לקבלת תשקיף או תשקיף מקוצר עם מידע זה ומידע נוסף, היכנסו ל-defianceetfs.com. ניתן לבקש עותקים מודפסים בטלפון 833.333.9383.
השקעה כרוכה בסיכון. ייתכן הפסד של הקרן הראשית. כקרן ETF, הקרן עשויה להיסחר בפרמיה או בהנחה ביחס ל-NAV. המניות נקנות ונמכרות במחיר שוק (ולא לפי NAV) ואינן נפדות מהקרן באופן פרטני. תיק השקעות שמרוכז במגזר או בתעשייה מסוימים עשוי להיות חשוף לרמת סיכון גבוהה יותר. אין ערובה לכך שהקרן תשיג את יעד ההשקעה שלה, ומשקיע עשוי להפסיד חלק מהשקעתו או את כולה.
סיכון מומנטום. מדד הקרן מדגיש ניירות ערך שהציגו ביצועים חזקים לאחרונה. ניירות ערך שהציגו ביצועי יתר בולטים לאחרונה עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב, וביצועים חזקים לאחרונה יכולים להעיד שמחירו של נייר ערך מתקרב לשיא. מומנטום יכול להשתנות במהירות ולהתהפך, והקרן עשויה לחוות הפסדים משמעותיים אם המומנטום ייעצר, יתהפך או יתנהג אחרת מהצפוי.
סיכון נתוני צד שלישי. הרכב המדד, ולכן גם תיק הקרן, תלוי במידה רבה בהמלצות אנליסטים ובנתונים אחרים שמחושבים ומפורסמים על ידי צדדים שלישיים עצמאיים. אם הנתונים האלה שגויים או חלקיים, המדד, ובהמשך גם הקרן, עשויים לכלול או להוציא ניירות ערך שהיו מטופלים אחרת אילו הנתונים היו מדויקים ומלאים.
סיכון שוק המניות. מניות רגילות כפופות לירידות חדות ובלתי צפויות בערך, וגם לתקופות ממושכות של ירידה, בגלל גורמים שמשפיעים על שוקי ניירות הערך בכלל או על מנפיקים, תעשיות או מגזרים מסוימים.
סיכון מגזר ותעשייה. ככל שהקרן משקיעה יותר במגזרים או בתעשיות מסוימים, הביצועים שלה יהיו רגישים במיוחד להתפתחויות שמשפיעות באופן משמעותי על אותם מגזרים ותעשיות.
סיכון מגזר טכנולוגיית המידע. באופן כללי, הקרן צפויה להשקיע באופן משמעותי במגזר טכנולוגיית המידע. חברות טכנולוגיית מידע מתמודדות עם תחרות עזה, התיישנות מהירה של מוצרים ותלות גבוהה בקניין רוחני, ומחירי המניות שלהן עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב.
סיכוני ETF. כקרן ETF, הקרן כפופה לסיכונים שכוללים מספר מוגבל של משתתפים מורשים, עושי שוק וספקי נזילות; עלויות מסחר ומרווחי קנייה-מכירה; אפשרות שהמניות ייסחרו בפרמיה או בהנחה ביחס ל-NAV; והאפשרות ששוק מסחר פעיל למניות לא יתפתח או לא יישמר, או שהמסחר יופסק.
סיכון ניירות ערך זרים. השקעות בניירות ערך שאינם אמריקאיים, כולל דרך ADRs, כרוכות בסיכונים שבדרך כלל אינם קשורים להשקעות בארה"ב, כולל תנודות במטבע, חוסר יציבות פוליטית או כלכלית, ופחות מידע ציבורי זמין על מנפיקים. ADRs עשויים שלא לספק תשואה שתואמת באופן מדויק את זו של המניות הזרות הבסיסיות.
סיכון שווי שוק.
השקעה בחברות בעלות שווי שוק גדול. ניירות הערך של חברות גדולות עשויים להיות בוגרים יחסית וחשופים לצמיחה איטית יותר בתקופות של התרחבות כלכלית, וחברות כאלה עשויות שלא להגיב במהירות לאתגרים תחרותיים חדשים.
סיכון חוסר פיזור. מכיוון שהקרן אינה מפוזרת, היא עשויה להשקיע אחוז גבוה יותר מנכסיה במנפיק יחיד או במספר קטן יותר של מנפיקים לעומת קרן מפוזרת. כתוצאה מכך, הקרן עשויה להיות רגישה יותר להתפתחויות שליליות שמשפיעות על מנפיק יחיד או על מספר קטן של מנפיקים, מה שעשוי להגדיל את התנודתיות שלה.
סיכון השקעה פסיבית. הקרן אינה מנוהלת באופן אקטיבי ואינה מנסה להכות את המדד או לנקוט עמדות הגנתיות זמניות בשווקים יורדים. כתוצאה מכך, ביצועי הקרן עשויים להיפגע מירידה כללית בפלחי השוק שקשורים למדד.
סיכון שגיאת עקיבה. כמו בכל קרנות המדד, ביצועי הקרן והמדד עשויים להיות שונים ממגוון סיבות. לדוגמה, הקרן נושאת בהוצאות תפעול ועלויות עסקה בתיק, שהמדד אינו נושא בהן, והקרן עשויה שלא להיות מושקעת במלואה בניירות הערך של המדד בכל זמן נתון.
סיכון המדד הבסיסי. אין ביטחון שספק המדד או בעל המדד ירכיבו, יחשבו או יתחזקו את המדד בצורה מדויקת, או שהמדד יהיה זמין או יופק בזמן. עלולות להתרחש שגיאות בנתוני המדד או באופן בנייתו, וייתכן שלא יזוהו או יתוקנו במשך תקופה מסוימת, מה שעלול להשפיע לרעה על הקרן ועל בעלי המניות שלה.
סיכון קרן חדשה. הקרן היא חברת השקעות ניהולית שהוקמה לאחרונה ואין לה היסטוריית פעילות. כתוצאה מכך, למשקיעים פוטנציאליים אין רקורד או היסטוריה שעל בסיסם יוכלו לקבל החלטות השקעה.
סיכון תפעולי. הקרן חשופה לסיכונים תפעוליים שנובעים מגורמים כמו טעות אנוש, שגיאות עיבוד ותקשורת, וכשלים של ספקי השירות, התהליכים או המערכות של הקרן.
סיכון כלכלי ושוקי. השקעות הקרן כפופות לשינויים בתנאים הכלכליים הכלליים ולתנודות כלליות בשוק, שיכולים לגרום לירידת ערך ההשקעות בגלל גורמים שכוללים ריביות, אינפלציה ואירועים גיאופוליטיים.
לא ניתן להשקיע ישירות במדד.
ייתכן שייגבו עמלות ברוקראז' על עסקאות.
מופץ על ידי Foreside Fund Services, LLC.