TipRanks מקבלת בברכה קרן סל חדשה – NYSE:RANK
- קרן הסל Defiance KSM TipRanks Analyst ETF (NYSE: RANK) הושקה בבורסת ניו יורק ועוקבת אחרי מדד TipRanks US Momentum Analysts, שמשלב בין המלצות קנייה של אנליסטים בוול סטריט לבין מומנטום חיובי במחירי מניות.
- לפי הכתבה, המדד הציג ביצועים חזקים עם עלייה של 34.58% מתחילת השנה ו-42.56% ב-12 חודשים, אך הקרן מדגישה שורה ארוכה של סיכונים, כולל סיכון מומנטום, סיכון נתוני צד שלישי, סיכוני שוק וסיכונים הנובעים מהיותה קרן חדשה.
TipRanks נכנסה לזירה חדשה בעולם ההשקעות, ומפעילה את המדד של קרן סל שמבוססת על הנתונים הייחודיים שלה. הקרן, שנסחרת תחת סימול המניה RANK, הושקה בבורסת ניו יורק. (RANK) עוקבת אחר הביצועים של מדד TipRanks US Momentum Analysts, שהוא מדד מבוסס-כללים של 50 חברות אמריקאיות גדולות. חברת Defiance ETFs, מהמובילות בתחום קרנות הסל התמאתיות והממונפות, יצרה את קרן הסל המבוססת על המדד, ששמה המלא הוא Defiance KSM TipRanks Analyst ETF (NYSE: RANK).
המדד שעליו מבוססת RANK בולט בכך שהוא משלב שני סוגי נתונים ייחודיים: רמת הביטחון של אנליסטים בוול סטריט ומומנטום חיובי במחיר המניה. באופן ספציפי, המדד בוחן גם עד כמה אנליסטים בוול סטריט חיוביים לגבי מניה, וגם האם המניה אכן נמצאת במגמת עלייה. אנו מאמינים שהאותות האלה יעילים יותר יחד מאשר בנפרד, וקרן RANK משלבת את שניהם לקרן סל אחת מבוססת-כללים שמתעדכנת מחדש בכל רבעון.
איך המדד ביצע?
ביצועי העבר של מדד TipRanks US Momentum Analysts היו מרשימים מאוד. מתחילת השנה, הוא עלה ב-34.58%, הרבה מעל העלייה של 10.01% ב-S&P 500. בנוסף, בתקופה של 12 חודשים, המדד עלה ב-42.56%, בערך פי שניים מהעלייה של ה-S&P באותה תקופה.
אפשר לראות את ההשוואה ל-S&P 500 בגרף למטה:
נבדק על ידי VettaFi, נכון ל-30 ביוני 2026
איך המדד עובד?
מדד TipRanks US Momentum Analysts, שמופעל על בסיס הנתונים הבלעדיים של TipRanks ., מחושב ומנוהל על ידי VettaFi, חברה של TMX. הוא מתחיל עם 500 החברות הגדולות ביותר הרשומות למסחר בארה"ב, ושומר את 100 החברות עם הכי הרבה המלצות קנייה מצד אנליסטים. לאחר מכן הוא בוחן את מומנטום המחיר, כלומר איך המחיר האחרון של כל מניה משתווה לממוצעים שלה לטווח ארוך יותר, ובוחר את 50 המניות עם המומנטום החזק ביותר. המניות שנבחרות נכללות במדד, שלאחר מכן מאוזן כך שלכל מניה שנוספה יהיה ייצוג הוגן. המשקולות נקבעות לפי גודל החברה, עם מגבלות שמונעות ממניה אחת או ממגזר אחד לשלוט, והמדד מורכב מחדש בכל רבעון.
בהתאם לכך, המדד נהנה מגישה כפולה של ניהול אקטיבי ופסיבי. הזווית האקטיבית קשורה להמלצות האנליסטים על המניות, שדורשות מעורבות אנושית מתמשכת של מומחים פיננסיים מנוסים. הזווית הפסיבית מתייחסת לאוטומציה שמשמשת להתאמה מחדש של אחזקות המדד בכל רבעון.
האם RANK יכולה לגבור על השווקים?
המדד שעליו מבוססת RANK, עם המודל חסר התקדים שלו שמשלב דירוגי אנליסטים יחד עם מומנטום מניות שמבוסס על הנתונים הבלעדיים של TipRanks, מעניק לקרן הסל הזו יתרון ייחודי.
"אנחנו מאמינים שלמשקיעים פרטיים מגיעה גישה בדיוק לאותן תובנות מתקדמות שיש לקרנות גידור המובילות בעולם," אמר אורי גרינבאום, מנכ"ל וממייסדי TipRanks. "RANK נועדה לעשות בדיוק את זה – לסנן את רעשי השוק ולתת למשקיעים דרך ברורה ושיטתית לעקוב אחרי הרעיונות שבהם לוול סטריט יש את רמת הביטחון הגבוהה ביותר."
הצהרת ויתור: למטרות מידע בלבד; אין מדובר בייעוץ השקעות או בהצעה. מדד TipRanks US Momentum Analysts הוא מדד מבוסס-כללים – לא ניתן להשקיע בו ישירות. ביצועי עבר, כולל נתוני בדיקה היסטורית, אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. כל אזכור של ניירות ערך מסוימים הוא לצורכי המחשה בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק. כל השקעה חייבת להתבצע רק על בסיס תשקיף תקף של קרן הסל. VettaFi ו-TipRanks אינן מבטיחות את דיוק הנתונים, ואינן נושאות באחריות לשגיאות, להשמטות או להפסדים כספיים הנובעים משימוש בנתונים אלה על ידי מוצרים פיננסיים של צד שלישי. השימוש הוא באחריותכם בלבד.
לפרטים מלאים על הקרן, התשקיף, ההחזקות והביצועים המעודכנים לסוף החודש האחרון, בקרו ב-defianceetfs.com/rank או התקשרו ל-833.333.9383.
גילויים חשובים
Defiance ETFs LLC היא נותנת החסות של קרן הסל. יועץ ההשקעות של הקרן הוא Tidal Investments, LLC ("Tidal" או "היועץ").
יש לשקול בקפידה את מטרות ההשקעה של הקרן, הסיכונים, העמלות וההוצאות לפני שמשקיעים. התשקיף והתשקיף המקוצר כוללים מידע זה ומידע חשוב נוסף על חברת ההשקעות. יש לקרוא בעיון את התשקיף ו/או את התשקיף המקוצר לפני השקעה. לקבלת תשקיף או תשקיף מקוצר עם מידע זה ומידע נוסף, היכנסו ל-defianceetfs.com. ניתן לבקש עותקים מודפסים בטלפון 833.333.9383.
השקעה כרוכה בסיכון. ייתכן הפסד של הקרן הראשונית. כקרן סל, הקרן עשויה להיסחר בפרמיה או בהנחה לעומת ה-NAV. המניות נקנות ונמכרות במחיר שוק (ולא לפי NAV), ואינן נפדות בנפרד מהקרן. תיק שמרוכז במגזר או בתעשייה מסוימים עשוי להיות חשוף לדרגת סיכון גבוהה יותר. אין ערובה לכך שהקרן תשיג את מטרת ההשקעה שלה, ומשקיע עשוי לאבד חלק מהשקעתו או את כולה.
סיכון מומנטום. מדד הקרן שם דגש על ניירות ערך שהציגו ביצועים חזקים לאחרונה. ניירות ערך שהציגו ביצועי יתר בולטים לאחרונה עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב, וביצועים חזקים בתקופה האחרונה עשויים להעיד שמחיר נייר הערך מתקרב לשיא. מומנטום יכול להשתנות במהירות ולהתהפך, והקרן עשויה לספוג הפסדים משמעותיים אם המומנטום ייעצר, יתהפך או יתנהג אחרת מהצפוי.
סיכון נתוני צד שלישי. הרכב המדד, ובהתאם גם תיק הקרן, תלוי במידה רבה בהמלצות אנליסטים ובנתונים נוספים שמחושבים ומפורסמים על ידי צדדים שלישיים עצמאיים. אם הנתונים האלה שגויים או חלקיים, המדד, ובהמשך גם הקרן, עלולים לכלול או להוציא ניירות ערך שהיו מטופלים אחרת אילו הנתונים היו מדויקים ומלאים.
סיכון שוק המניות. מניות רגילות חשופות לירידות חדות ובלתי צפויות בערך, וגם לתקופות ממושכות של ירידה, בגלל גורמים שמשפיעים על שוקי ניירות הערך בכלל או על מנפיקים, תעשיות או מגזרים מסוימים.
סיכון מגזר ותעשייה. ככל שהקרן משקיעה באופן כבד יותר במגזרים או בתעשיות מסוימים, הביצועים שלה יהיו רגישים במיוחד להתפתחויות שמשפיעות באופן משמעותי על אותם מגזרים ותעשיות.
סיכון מגזר טכנולוגיית המידע. בדרך כלל צפוי שהקרן תשקיע באופן משמעותי במגזר טכנולוגיית המידע. חברות טכנולוגיית מידע מתמודדות עם תחרות עזה, התיישנות מהירה של מוצרים ותלות גבוהה בקניין רוחני, ומחירי המניות שלהן עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב.
סיכוני קרן סל. כקרן סל, הקרן חשופה לסיכונים שכוללים מספר מוגבל של משתתפים מורשים, עושי שוק וספקי נזילות; עלויות מסחר ומרווחי קנייה-מכירה; אפשרות שהמניות ייסחרו בפרמיה או בהנחה לעומת NAV; והאפשרות שלא יתפתח או לא יישמר שוק מסחר פעיל למניות, או שהמסחר יופסק.
סיכון ניירות ערך זרים. השקעות בניירות ערך שאינם אמריקאיים, כולל דרך תעודות פיקדון אמריקאיות (ADRs), כרוכות בסיכונים שאינם אופייניים בדרך כלל להשקעות בארה"ב, כולל תנודות מטבע, חוסר יציבות פוליטית או כלכלית, ופחות מידע ציבורי זמין על המנפיקים. ייתכן ש-ADRs לא יספקו תשואה שתואמת באופן מדויק את זו של המניות הזרות הבסיסיות.
סיכון שווי שוק.
השקעה בחברות בעלות שווי שוק גדול. ניירות הערך של חברות גדולות עשויים להיות של חברות בוגרות יחסית, ולסבול מצמיחה איטית יותר בתקופות של התרחבות כלכלית, וחברות כאלה עשויות שלא להגיב במהירות לאתגרים תחרותיים חדשים.
סיכון היעדר פיזור. מכיוון שהקרן אינה מפוזרת, היא עשויה להשקיע אחוז גבוה יותר מהנכסים שלה במנפיק אחד או במספר קטן יותר של מנפיקים לעומת קרן מפוזרת. כתוצאה מכך, הקרן עשויה להיות רגישה יותר להתפתחויות שליליות שמשפיעות על מנפיק יחיד או על מספר קטן של מנפיקים, דבר שעשוי להגביר את התנודתיות שלה.
סיכון השקעה פסיבית. הקרן אינה מנוהלת באופן אקטיבי ואינה מנסה להכות את המדד או לנקוט עמדות הגנתיות זמניות בשווקים יורדים. לכן, ביצועי הקרן עשויים להיפגע מירידה כללית בסגמנטים בשוק שקשורים למדד.
סיכון סטיית מעקב. כמו בכל קרנות המדד, ביצועי הקרן והמדד עשויים להיות שונים ממגוון סיבות. למשל, לקרן יש הוצאות תפעול ועלויות עסקאות בתיק שאינן קיימות במדד, וייתכן שהקרן לא תהיה מושקעת במלואה בניירות הערך של המדד בכל זמן נתון.
סיכון המדד הבסיסי. אין ודאות שספק המדד או בעל המדד ירכיבו, יחשבו או יתחזקו את המדד בצורה מדויקת, או שהמדד יהיה זמין או יופק בזמן. טעויות בנתוני המדד או באופן בנייתו עלולות להתרחש, וייתכן שלא יזוהו או יתוקנו במשך תקופה מסוימת, דבר שעלול להשפיע לרעה על הקרן ועל בעלי המניות שלה.
סיכון קרן חדשה. הקרן היא חברת השקעות ניהולית שהתארגנה לאחרונה וללא היסטוריית פעילות. כתוצאה מכך, למשקיעים פוטנציאליים אין רקורד או היסטוריה שעליהם אפשר לבסס את החלטות ההשקעה שלהם.
סיכון תפעולי. הקרן חשופה לסיכונים תפעוליים שנובעים מגורמים כמו טעות אנוש, שגיאות עיבוד ותקשורת, וכשלים של ספקי השירותים, התהליכים או המערכות של הקרן.
סיכון כלכלי ושוק. השקעות הקרן חשופות לשינויים בתנאים הכלכליים הכלליים ולתנודות כלליות בשוק, שעלולים לגרום לירידת ערך ההשקעות בשל גורמים שכוללים ריביות, אינפלציה ואירועים גיאופוליטיים.
אי אפשר להשקיע ישירות במדד.
ייתכן שייגבו עמלות ברוקראז' על עסקאות.
מופץ על ידי Foreside Fund Services, LLC.
גילוי נאות: TipRanks מקבלת תמורה בקשר לשימוש של קרן הסל RANK בנתונים הבלעדיים של TipRanks ובמדד TipRanks US Momentum Analysts. כתוצאה מכך, TipRanks עשויה להפיק תועלת כספית מההשקה, הצמיחה והמשך הפעילות של קרן הסל.