Jersey Mike’s מציעה למשקיעים נתח, כשהיא מתכוננת להגיש הנפקה ראשונית בארה"ב בהיקף של 1.09 מיליארד דולר
- Jersey Mike’s מתכננת הנפקה ראשונית בארה"ב בהיקף של 1.09 מיליארד דולר, עם שיווק של כ-43.5 מיליון מניות בטווח מחיר של 21 עד 25 דולר למניה, מה שעשוי לשקף לחברה שווי של כ-8 מיליארד דולר.
- החברה הציגה צמיחה בהכנסות וברווח המתואם ב-2025, ובזמן שחולשה באמון הצרכנים פוגעת בהנפקות ממגזר הצריכה, ייתכן שרשתות סנדוויצ'ים נהנות מעמידות יחסית בזכות נוחות ומחירים נגישים יותר.
משקיעים יוכלו בקרוב לקבל נתח מרשת הסנדוויצ'ים Jersey Mike’s Subs, כשהחברה מתכוננת להגיש הנפקה ראשונית בארה"ב בהיקף של 1.09 מיליארד דולר.
עשויה להגיע לשווי של 8 מיליארד דולר
החברה, שהסאבים הקרים והחמים שלה – סנדוויצ'ים בצורת צוללת – כוללים את Stickball Special ואת Big Kahuna Cheese Steak, אמרה במסמך שהגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית כי היא מתכננת לשווק כ-43.5 מיליון מניות במחיר של בין 21 ל-25 דולר למניה. הנתון הזה כולל כ-29.7 מיליון מניות מבעלי מניות, בהם בלקסטון גרופ (BX) ורשות ההשקעות של אבו דאבי.
המשמעות היא שבקצה העליון של טווח המחיר, שווי השוק של החברה יעמוד על כ-8 מיליארד דולר.
החברה, שהוקמה ב-1956, מפעילה יותר מ-3,300 סניפים בארה"ב ובקנדה. היא הגדילה את ההכנסות ל-724 מיליון דולר ב-2025, עלייה של כ-11% לעומת 653 מיליון דולר בשנה הקודמת. מודל הזכיינות שלה סייע להביא את הרווח המתואם לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות ל-339 מיליון דולר בשנה שעברה, לעומת 263 מיליון דולר בשנה שלפניה.
לאחר השלמת ההנפקה הזו, גופים שנשלטים על ידי שותפים של בלקסטון גרופ יחזיקו ברוב כוח ההצבעה המשולב של מניות Jersey Mike’s שזכאיות להצביע בבחירת הדירקטורים. Jersey Mike’s נרכשה על ידי בלקסטון גרופ בשנה שעברה לפי שווי של כ-8 מיליארד דולר כולל חוב.
שורדת את ההאטה בצריכה
מורגן סטנלי (MS), Jefferies Financial Group (JEF) וג'יי פי מורגן Chase & Co (JPM) מובילים את ההנפקה. החברה תיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול JMKE.
השנה נרשמה עלייה בהיקף התמורות מהנפקות ראשוניות בארה"ב, אך לא רבות מהן הגיעו ממגזר הצריכה. הסיבה לכך היא בעיקר חולשה באמון הצרכנים, בזמן שאנשים מנסים להתמודד עם יוקר המחיה העולה מאז תחילת המלחמה עם איראן.
עם זאת, רשתות סנדוויצ'ים עשויות להיות עמידות יותר מאחרות במגזר, בזכות הנוחות שלהן והמחירים הזולים יותר משמעותית.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נסתכל אילו הנפקות נוספות בדרך באמצעות יומן ההנפקות הראשוניות של TipRanks.
