PANW, FTNT, CHKP: פאלו אלטו נטוורקס, פורטינט וצ'ק פוינט עולות בזמן שמניית IBM צונחת — הנה הסיבה
- מניות פאלו אלטו נטוורקס (PANW), פורטינט (FTNT) וצ'ק פוינט (CHKP) עלו לאחר שברקליס אמר שהשינוי בהוצאות ההון שפוגע ב-IBM מועיל לספקיות פיירוול, כשארגונים נותנים עדיפות להשקעות שמושפעות גם מחששות סייבר רחבים.
- אנליסט ברקליס סאקט קליה אמר שהביקוש לפיירוולים נהנה משינוי זמני בסדרי העדיפויות, אך הזהיר שהמגמה עלולה להתמתן בהמשך; מבין שלוש המניות, רק צ'ק פוינט (CHKP) מציגה כיום פוטנציאל עלייה, עם מחיר יעד ממוצע של 148.36 דולר ודירוג קנייה מתונה.
המניות של ספקיות הפיירוול פאלו אלטו נטוורקס (PANW), פורטינט (FTNT) וצ'ק פוינט (CHKP) עלו ביום שלישי אחר הצהריים. זה קרה לאחר שברקליס (BCS) אמר כי השינוי בהוצאות ההון שפוגע במכירות של ענקית הענן ההיברידי IBM (IBM) דווקא מועיל לספקיות האלה.
מה קורה כאן?
ביום שלישי מניית IBM נפלה בחדות, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון השני שהיו מתחת לציפיות של וול סטריט. המנכ"ל ארווינד קרישנה ייחס את הביצועים לכך שלקוחות מוציאים כסף על שרתים, אחסון ומוצרי זיכרון, במקום על התוכנה וחומרת המחשוב של החברה.
קרישנה אמר שארגונים נותנים עדיפות להוצאות האלה כדי להימנע מעליות מחירים ומבעיות אספקה בעתיד. הוא גם ציין כי עסקים "הוסחו על ידי חששות סייבר שהתפתחו במהירות בכל התעשייה" במהלך הרבעון השני.
למה ברקליס רואה עלייה אצל ספקיות הפיירוול
בתגובה לעדכון, האנליסט בעל חמישה כוכבים של ברקליס, סאקט קליה, טען כי הבדיקות של הצוות שלו מול תעשיית האבטחה מצביעות על כך שגם מוצרי פיירוול נהנים משינוי בסדרי העדיפויות בקרב ארגונים גדולים יותר.
פיירוול הם מערכות אבטחה שנועדו למנוע גישה לא מורשית למחשב או לרשת. הם פועלים כתוכנות וכמכשירי חומרה שמנטרים את תעבורת הרשת הנכנסת והיוצאת. פאלו אלטו נטוורקס, פורטינט וצ'ק פוינט נמנות עם חמש ספקיות הפיירוול לאבטחת רשת הגדולות בעולם.
קליה תמך בעמדתו כשהצביע על מכירות מוצרים חזקות של פורטינט ברבעון הראשון של 2026. ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ, הכנסות המוצרים של פורטינט הסתכמו ב-645 מיליון דולר, עלייה של 41% לעומת השנה הקודמת.
הוא הוסיף כי המחירים בסקטור מזנקים בגלל עלויות תשומה גבוהות יותר.
מה ברקליס צופה בהמשך
לפי קליה, העדכון גם מראה שהעלייה במכירות שממנה נהנות ספקיות הפיירוול עשויה להיות זמנית. אם התנאים ישתנו, הוצאות הלקוחות עשויות לחזור לרמה רגילה, מה שיוביל להאטה.
לדבריו, זה יהיה דומה לתקופת ה"עיכול" שהענף חווה אחרי COVID-19.
מי הוא סאקט קליה?
קליה הוא אנליסט בעל חמישה כוכבים שמדורג ב-8% העליונים מתוך יותר מ-12,000 אנליסטים ש-TipRanks עוקבת אחריהם. הסיקור שלו מתמקד בתעשיית הטכנולוגיה בארה"ב.
האנליסט מציג שיעור הצלחה של 55%, וההמלצות שלו הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של 9.60%.
איזו מניית סייבר היא הקנייה הטובה ביותר?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, רק צ'ק פוינט (CHKP) מציעה כרגע פוטנציאל עלייה מבין שלוש ספקיות הפיירוול שנסקרו.
מחיר היעד הממוצע של CHKP, שעומד על 148.36 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-8%. לכך מצטרף דירוג הקונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה.
