דיפסיק בונה בחשאי שבב AI מותאם אישית כדי לנתק קשרים עם אנבידיה (אנבידיה)
- DeepSeek מפתחת בחשאי שבב AI משלה להסקה, במטרה לצמצם את התלות שלה באנבידיה, Broadcom ו-TSM ולחזק את השליטה שלה בשרשרת האספקה.
- לפי אנליסטים, המהלך של DeepSeek לא צפוי להשפיע משמעותית על אנבידיה, בעוד אנבידיה ממשיכה להחזיק בדירוג קנייה חזקה מצד רוב האנליסטים בוול סטריט.
ענקית ה-AI הסינית DeepSeek בונה בשקט שבב בינה מלאכותית (AI) משלה, במטרה להפסיק את התלות שלה בענקיות טכנולוגיה כמו אנבידיה (אנבידיה) ו-Huawei Technologies. לאורך השנים, DeepSeek הייתה תלויה מאוד בשבבים שפיתחו החברות האלו כדי לאמן ולהריץ את מודלי ה-AI שלה. כעת, החברה הסינית מבצעת שינוי אסטרטגי ליצירת שבבי הסקה משלה, במהלך שמסמן אבן דרך משמעותית לעתיד ה-AI של סין.
DeepSeek מפתחת שבבי AI מקומיים כדי להפסיק את התלות באנבידיה
לפי אנשים שמכירים את הנושא, DeepSeek בונה בשקט שבבי AI מקומיים להסקה. סוגי המוליכים למחצה האלה נועדו להריץ מודלי AI שכבר אומנו, ולאפשר להם לענות על שאלות במהירות הגבוהה ביותר ובעלות נמוכה ככל האפשר.
המהלך של DeepSeek לתכנן שבבי AI מותאמים אישית מגיע ברגע חשוב עבור תחום המוליכים למחצה, בזמן שפיקוח הייצוא הטכנולוגי של ארה"ב ממשיך לעצב מחדש את הדרך שבה חברות טכנולוגיה סיניות משיגות את החומרה הדרושה להפעלת מודלי ה-AI שלהן.
עבור DeepSeek, תכנון השבב שלה עצמה עשוי להיות צעד לעבר שליטה גדולה יותר בשרשרת האספקה שלה. הוא גם יפחית משמעותית את התלות שלה בספקים אמריקאיים חיצוניים כמו אנבידיה ו-Broadcom (AVGO), וגם ביצרנית השבבים הטייוואנית Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM).
כדי לתמוך עוד יותר במאמצים שלה, מקורות אומרים כי DeepSeek גייסה באופן פרטי בחודשים האחרונים יותר מהנדסי תכנון שבבים, אף שהתפקידים האלה עדיין לא נחשפו בפומבי. בינתיים, חברת ה-AI הסינית לא הגיבה רשמית על פרויקט השבב.
אנליסט אומר שלפיתוח השבבים של DeepSeek אין השפעה על אנבידיה
חלק מהמומחים רואים במהלך האחרון של DeepSeek צעד שאינו איום על הפעילות העסקית של אנבידיה. ריצ'רד וינדזור, אנליסט ב-Radio Free Mobile, חברת מחקר עצמאית, טען שהנוכחות של אנבידיה בשוק הסיני כבר עומדת על אפס, ותישאר כך בלי קשר למה ש-DeepSeek תבנה.
וינדזור הוסיף כי יעדי השבבים של DeepSeek לא משנים הרבה עבור אנבידיה מעבר לשוק הסיני, משום שהמכשול הגדול יותר הוא הייצור ולא התכנון. הוא גם ציין של-DeepSeek יש סיכוי קטן למכור את השבבים שלה מחוץ לסין, אלא אם תשיג גישה למתקני ייצור מובילים, מהלך שעלול להיות קשה לאור איסורי הייצוא הקיימים.
למרות ש-DeepSeek לא תתחרה ישירות עם יצרניות שבבים אמריקאיות על השוק הסיני, ההצטרפות למרוץ שבבי ה-AI עדיין עשויה להיות מאתגרת. החברה ניצבת מול תחרות חזקה מצד חברות טכנולוגיה סיניות מובילות כמו Huawei Technologies, Alibaba (BABA) ו-Baidu (BIDU), שלכולן יש נתחי שוק בולטים בתעשיית השבבים.
האם אנבידיה היא קנייה טובה עכשיו?
אנליסטים בוול סטריט שאחריהם עוקבת TipRanks דירגו את אנבידיה (אנבידיה) כקנייה חזקה. מתוך 37 מומחים, 36 דירגו את המניה כקנייה, 1 כהחזק ו-0 כמכירה. אנבידיה גם נסחרת כיום סביב 194 דולר, ולמחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים שלה עומד על 309.33 דולר. (ראו תחזית מניית אנבידיה)
